Transcript Украина

Левченко Татьяна / Levchenko Tatiana
Ответственный редактор / Executive editor
«АПК-Информ: овощи и фрукты» /
APK-Inform: fruits and vegetables
www.fruit-inform.com
1. Место Украины на международном
плодоовощном рынке
• 4 место в Европе и 7 место в мире по объемам производства
картофеля;
• 2 место после Турции по отгрузкам томатов и
4 место по экспорту огурцов в Россию;
• Крупнейший в Европе производитель моркови в 2011 году;
• 2 место в Европе по производству лука в 2011 году;
• Украина входит в 5-ку лидеров по поставкам яблок в РФ;
• Украина входит в 5-ку мировых лидеров по производству вишни,
малины, смородины и занимает 6 место в Европе по
производству земляники садовой;
• Украина - нетто-экспортер бахчевых и черешни.
1. Place of Ukraine on the intermational
horticultural market
• 4th place in Europe and the 7th place in the world by volumes of
potatoes production;
• 2nd place after Turkey by tomatoes shipments and 4th place by
cucumbers export to Russia;
• The largest European producer of carrot in 2011;
• 2nd place in Europe by onion production in 2011;
• Ukraine is in top-5 by apples supplies;
• Ukraine is in top-5 by production of cherry, raspberry, currant and
takes the 6th place in Europe by production of garden strawberry;
• Ukraine is a net exporter of melons and cherries.
2. Структура рынка овощей и фруктов Украины
2.1. Доля основных свежих овощей и картофеля в
рыночном потреблении в Украине
Огурцы
Огурцы
закрытого открытого
грунта
грунта
5%
5%
Свекла
5%
Томаты
закрытого
грунта
6%
Картофель
51%
Капуста
7%
Лук
8%
Морковь
4%
Томаты
открытого
грунта
9%
2. Structure of the market of fruit and vegetables of
Ukraine
2.1. Share of the main fresh vegetables and potatoes in the
market consumption in Ukraine
Greenhouse Field-Grown Carrots
4%
Cucumbers Cucmbers
5%
5%
Red Beets
5%
Greenhouse
Tomatoes
6%
Potatoes
51%
Cabbages
7%
Onions
8%
Field-Grown
Tomatoes
9%
Структура рынка фруктов и овощей Украины
2.2. Доля основных свежих овощей и
картофеля в рыночном потреблении в
Украине
Овощи
49%
Картофель
51%
Structure of the market of fruit and vegetables of Ukraine
2.2. Share of the main fresh vegetables and
potatoes in the market consumption in
Ukraine
Vegetables
49%
Potatoes
51%
Структура рынка овощей и фруктов Украины
2.3. Доля основных свежих овощей в рыночном
потреблении в Украине
Огурцы
открытого
грунта
Огурцы
9%
закрытого
грунта
10%
Морковь
8%
Томаты
открытого
грунта
19%
Лук
17%
Свекла
11%
Томаты
закрытого
грунта
12%
Капуста
14%
Structure of the market of fruit and vegetables of Ukraine
2.3. Share of the main fresh vegetables in the
market consumption in Ukraine
Field-Grown
Cucumbers
9%
Greenhouse
Cucumbers
10%
Carrots
8%
Field-Grown
Tomatoes
19%
Onions
17%
Red Beets
11%
Greenhouse
Tomatoes
12%
Cabbages
14%
Структура рынка овощей и фруктов Украины
2.4. Доля основных свежих фруктов в рыночном
потреблении в Украине
Другие
Виноград
9%
5%
Земляника
5%
Груши
6%
Дыни
9%
Арбузы
35%
Яблоки
31%
Structure of the market of fruit and vegetables of Ukraine
2.4. Share of the main fresh fruit in the market
consumption in Ukraine
Table Grapes
Garden
5%
Strawberries
5%
Others
9%
Watermelons
35%
Pears
6%
Melons
9%
Apples
31%
3. Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.1. Динамика производственных площадей и
валового сбора овощей
400
8000
350
7000
300
6000
250
5000
200
4000
150
3000
100
2000
50
1000
0
0
2006/07
2007/08
2008/09
Уборочные площади, тыс.га
2009/10*
2010/11
2011/12*
Валовой сбор тыс.т
3. Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.1. Dynamics of production areas and general
production of vegetables
400
8000
350
7000
300
6000
250
5000
200
4000
150
3000
100
2000
50
1000
0
0
2006/07
2007/08
2008/09
Harvested area, thous.ha
2009/10*
2010/11
Production
2011/12*
Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.2. Динамика производственных площадей
и валового сбора картофеля
1,600
25,000
1,400
20,000
1,200
1,000
15,000
800
10,000
600
400
5,000
200
0
0
2006/07
2007/08
2008/09
Уборочные площади, тыс.га
2009/10*
2010/11
2011/12*
Валовой сбор тыс.т
Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.2. Dynamics of production areas and general
production of potatoes
1,600
25,000
1,400
20,000
1,200
1,000
15,000
800
10,000
600
400
5,000
200
0
0
2006/07
2007/08
2008/09
Harvested area, thous.ha
2009/10*
2010/11
Production
2011/12*
Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.3. Динамика производственных площадей и
валового сбора фруктов
300
2,500
250
2,000
200
1,500
150
1,000
100
500
50
0
0
2006/07
2007/08
2008/09
Уборочные площади, тыс.га
2009/10*
2010/11
2011/12*
Валовой сбор тыс.т
Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.2. Dynamics of production areas and general
production of fruits
300
2,500
250
2,000
200
1,500
150
1,000
100
500
50
0
0
2006/07
2007/08
2008/09
Harvested area, thous.ha
2009/10*
2010/11
Production
2011/12*
Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.4. Ежегодно украинские фермеры инвестируют
средства в:
• Современные технологии производства.
• Современные технологии хранения.
• Предпродажная доработка плодоовощной
продукции.
Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.4. Annually the Ukrainian farmers invest in:
- Modern technologies of production.
- Modern technologies of storing.
- Presale additional treatment of horticultural
commodities.
Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.5. Особенности производства овощей
в Украине и ЕС
Украина
ЕС
Традиционный набор
овощей или
борщовой набор
Поиск новых
нишевых
категорий
Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.5. Features of production of vegetables in
Ukraine and EU
Ukraine
EU
Traditional set of
vegetables or borsch
set
Search of the
new niche
categories
Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.6. Характерные особенности
производства овощей в Украине и ЕС
Украина
Отсутствие
планирования
производства
ЕС
Стабильное
планирование
бизнеса исходя
из небольшого
процента
рентабельности
Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.6. Distinctive features of the Ukrainian
and European vegetables production
Ukraine
Absence of the
production
planning
EU
Stable planning
of the business
taking into
account the
small percent of
the profitability
Особенности рынка овощей и фруктов Украины
3.7. Сравнение цен на овощи борщового набора и
яблоки за последние 4 сезона
12
10
10.0
9.5
8
8.0
6.5
6
6.3
5.60
5.0
4
4.5
4.5
4.25
3.25
3.20
2.85
2
4.75
1.9
0.6
0
Картофель
2008/2009
0.7
0.6
0.4
0.5
Капуста
Лук
2009/2010
0.9
0.7
0.9
0.9
Морковь
2010/2011
Свекла
2011/2012*
Яблоки
Features of the market of fruit and vegetables of Ukraine
3.7. Comparing of the prices for borsch set
vegetables and the apples for the last 4 seasons
12
10
10.0
9.5
8
8.0
6.5
6
6.3
5.60
5.0
4
4.5
4.5
4.25
3.25
3.20
2.85
2
4.75
1.9
0.6
0.4
0
Potatoes
0.7
0.6
Cabbages
2008/2009
0.5
Onions
2009/2010
0.9
0.7
0.9
0.9
Carrots
2010/2011
Red Beets
Apples
2011/2012*
4. Особенности перерабатывающей
отрасли Украины
Отсутствие собственной сырьевой базы
Неорганизованный режим поставок сырья со
стороны
Высокая зависимость от экспорта
Ограниченные возможности повышения цен
при стабильном росте производственных
затрат
4. Features of the processing industry of
Ukraine
Absence of the own raw-materials base
Unorganised regime of the raw-materials
supplies from the certain direction
High level of dependency on the exports
The limited chances of the prices increase if
there is the stable growth of the production
expences
5. Внутренняя торговля
5.1. Доля
рыночного потребления
свежих овощей и фруктов в Украине
за последние 7 лет увеличилась
в 2,5 раза!
5. Domestic trade
5.1. Share
if the market consumption of
fresh vegetables and fruit in Ukraine
faced and increase by 2.5 times during
the last 7 years
Внутренняя торговля
5.2. Доля каналов реализации свежей
плодоовощной продукции в Украине
Переработка,
7%
Бюджетные
организации и
ХоРеКа, 3%
Оптовый
рынок, 16%
Оптовики, 53%
Супермаркеты,
21%
Domestic trade
5.2. Share of the channels of realisation of the fresh
horticultural commodities in Ukraine
Processing; 7%
Wholesale
market; 16%
Budget
organizations
and HoReCa;
3%
Wholesalers;
53%
Supermarkets;
21%
6. Международная торговля
6.1. Проблемы экспорта овощей и фруктов
Украины:
•
•
•
•
•
Неразвитая инфраструктура.
Плохая логистика.
Отсутствие крупных оптовых операторов.
Высокие цены.
Несоответствие выращиваемых сортов
европейским стандартам.
• Отсутствие опыта.
6. International trade
6.1. Problems of export of the Ukrainian fruit and
vegetables:
- Undeveloped infrastructure.
- Bad logistics.
- Absence of the large-scale wholesale operators.
- High level of prices.
- Inconsistency of the producing varieties with
European standards.
- Experience absence.
Международная торговля
6.2. Баланс международной торговли
картофелем и овощами в Украине
150000
100000
50000
0
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012*
-50000
-100000
-150000
-200000
-250000
Экспорт, картофель
Импорт, овощи
Экспорт, овощи
Баланс
Импорт, картофель
International trade
6.2. Balance of the international trade with
potatoes and vegetables in Ukraine:
150000
100000
50000
0
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012*
-50000
-100000
-150000
-200000
-250000
Exports, potatoes
Imports, vegetables
Exports, vegetables
Balance
Imports, potatoes
Международная торговля
6.3. Баланс международной торговли фруктами
в Украине
200000
100000
0
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012*
-100000
-200000
-300000
-400000
Экспорт, яблоки
Импорт, фрукты
Экспорт, фрукты
Баланс
Импорт, яблоки
International trade
6.3. Balance of the international trade with fruit in
Ukraine
200000
100000
0
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012*
-100000
-200000
-300000
-400000
-500000
-600000
-700000
Exports, apples
Imports, fruits
Exports, fruits
Balance
Imports, apples
Международная торговля
6.4. Перспективные направления развития
экспортного потенциала Украины:
• Снижение экспортной зависимости от
рынка РФ.
• Продвижение продукции на рынок ЕС, а
также в страны Ближнего Востока.
• Укрупнение производства.
International trade
6.4. Perspective directions of the development of
the export potential of Ukraine:
- Reducing of the export dependence on the market
of the Russian Federation.
- Introducing of the commodities on the European
market and also in the Middle East countries.
- Enlargement of the production
Контакты
«АПК-Информ»/Contacts of
APK-Inform:
Тел/факс: +38 (0562) 32-07-95
E-mail: [email protected]
www.fruit-inform.com