Transcript gunadarma_strategi bersaing dalam menghadapi

STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA
SAING INDUSTRI DALAM NEGERI
MENGHADAPI ACFTA
OLEH,
FRANCISCUS WELIRANG
Disampaikan dalam Acara,
SEMINAR : STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI
MENGHADAPI ASEAN – CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)
Selasa, 23 Maret 2010 Jam 09.00 – 12.00 wib
Auditorium Universitas Gunadarma Kampus D gedung 4 Lt. 6
Jl. Jl. Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Depok 16424
1
DAFTAR ISI
1. MEMAHAMI ACFTA
1.1. ISU-ISU STRATEGIS DAN INTEGRASI EKONOMI ASEAN – DUNIA
1.2. SEKTOR INTEGRASI PRIORITAS DALAM ACFTA
1.3. MATRIKS KESEPAKATAN, LANDASAN REGULASI DAN TUJUAN ACFTA
1.4. KONDISI SEKARANG
2. TANTANGAN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ACFTA
2.1. MANFAAT ACFTA BAGI INDONESIA DAN CHINA
2.1. DAYA SAING INFRASTRUKTUR BISNIS INDONESIA
2.3. FAKTOR KOMPETITIF BISNIS INDONESIA DAN CHINA
2.4. FAKTOR PENGHAMBAT BISNIS INDONESIA DAN CHINA
2.5. TANTANGAN KESIAPAN INDONESIA DALAM ACFTA
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.1. SOLUSI IMPLEMENTASI ACFTA
3.2. 22 KLASTER DEMOGRAFI DI CHINA
3.3. MAKSIMALKAN PELUANG AGRI-PRODUK INDONESIA DI CHINA
3.4. 3(TIGA) KELOMPOK SEGMEN KONSUMEN TERBAIK DI ASIA PASIFIK
3.5. MANFAATKAN INDUSTRI KREATIF INDONESIA UNTUK MASUK KE ACFTA
3.6. AGENDA PENINGKATAN DAYA SAING
2
1. MEMAHAMI ACFTA
1.1. ISU-ISU STRATEGIS DAN INTEGRASI
EKONOMI ASEAN - DUNIA
Isu-isu
Strategis
DINAMIKA WACANA &
AKSI FTA GLOBAL
MENISCAYAKAN
KEBUTUHAN KAWASAN
BERDAYA SAING &
BERDAYA TARIK TINGGI
DIFERENSIASI PENCA
PAIAN PEMBANGUNAN,
EKONOMI DAN FAKTOR
UNGGULAN DARI
MASING-MASING
ANGGOTA ASEAN
ECONOMY OF SCLAE
ASEAN : PASAR DGN
583,65 JUTA, 80%
DIBAWAH 40 THN,TOTAL
GDP $1,506 M (2008)
KEBANGKITAN
EKONOMI
CHINA DAN INDIA
ERA BARU
TATA EKONOMI DUNIA
INTEGRASI KAWASAN
A
S
E
A
N
INTEGRASI
EKONOMI
ASEAN &
DUNIA
E
C
O
N
O
M
I
C
R
O
A
D
INDUSTRIAL
PROJECT PLAN
(1976)
1
CEPT SCHEME
FOR AFTA (1992)
6
PREFERENTIAL TRADE
ARRANGEMENT
(1977)
2
ENHANCED
PREFERENTIAL TRADE
ARRANGEMENT (1987)
5
ASEAN FRAMEWORK
AGREEMENT ON SERVICE
7
(1995)
3 PILLARS OF ASEAN
COMMUNITY, 11 PRIORITY
INTEGRATION SECTORS
(2003)
12
13
NEW PIS : TRADE
LOGISTIC
(2008)
PASAR TUNGGAL &
BASIS PRODUKSI
REGIONAL
ASEAN VISION
8
(1997)
ASEAN CHARTER EIF
(2005)
11
14
INDUSTRIAL
COMPLEMENTATION
SCHEME (1981)
3
4
INDUSTRIAL JOINT
VENTURA SCHEME
(1983)
ASEAN INVESMENT AREA
9
(1998)
ASEAN CHARTER, AEC
BLUEPRINT
(2007)
10
ATIGA, ACIA
(2009)
KAWASAN YANG
MEMILIKI DAYA
SAING TINGGI
PEMBANGUNAN
EKONOMI
DIKAWASAN
YANG MERATA
3
1. MEMAHAMI ACFTA
1.2. SEKTOR INTEGRASI PRIORITAS
DALAM ACFTA
BIDANG INDUSTRI
RUBBER
BASED
PRODUCTS
FISHERIES
3
WOOD
BASED
PRODUCTS
2
SEKTOR
JASA
PRIORITAS
4
6
HEALTHCARE
1
SEKTOR
BARANG
PRIORITAS
7
TOURISM
2
1
TEXTILES &
APPARELS
BIDANG JASA
LOGISTIC
SERVICES
5
ELECTRONIC
5
4
3
AIR TRAVEL
AUTOMOTIVE
AGRO
BASED
PRODUCTS
E-ASEAN
4
1. MEMAHAMI ACFTA
1.3. MATRIKS KESEPAKATAN, LANDASAN
REGULASI DAN TUJUAN ACFTA
ALUR KESEPAKATAN AC-FTA
1
2
TRADE IN GOODS
AGREEMENT & DISPUTE
SETTLEMENT MECHANISM
AGREEMENT
(2004 : AC-FTA RESMI
DILUNCURKAN)
INDONESIA
MERATIFIKASI
FRAMEWORK
AGREEMENT AC-FTA
(2004)
5
6
7
6
7
Permenkeu
No.53/PMK.010/2007
Tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk dalam rangka
AC-FTA
Permenkeu
No.235/PMK.011/2008
Tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk dalam rangka
AC-FTA
PROTOKOL
PERUBAHAN PERTAMA
FRAMEWORK
AGREEMENT AC-FTA
(2003)
3
PROTOKOL
PERUBAHAN KEDUA
FRAMEWORK
AGREEMENT AC-FTA
(2006)
4
PERSETUJUAN
INVESTASI
AC-FTA
(2009)
2
Permenkeu
No.04/PMK.011/2007
Tentang Perpanjangan
Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam rangka Normal Track
AC-FTA
5
ASEAN 6 :
SINGAPURA,
THAILAND,
FILIPINA,
MALAYSIA,
BRUNEI
DARUSALAM,
INDONESIA
Liberalisasi penuh 2015
Liberalisasi penuh 2010
RESOLUSI POTENSI PROBLEM
MAKRO&SEKTORAL INDONESIA
DALAM AC-FTA :
LANDASAN REGULASI
TENTANG AC-FTA
Kepmenkeu
No.355/KMK.01/2004
Tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk atas Impor
Barang dalam rangka Early
Harvest Package AC-FTA
ASEAN 4:
KAMBOJA,
LAOS,
MYANMAR,
VIETNAM
3
4
Permenkeu
No.57/PMK.010/2005
Tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk dalam rangka
Normal Track AC-FTA
Permenkeu
No.21/PMK.010/2006
Tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk dalam rangka
Normal Track AC-FTA
1.Membuat rezim kebijakan memperbesar
frekuensi, volume dan iklim ekspor yang
kuat serta sehat.
2.Renegosiasi penundaan pos tarif 0% pada
produk-produk yang berdaya saing lemah.
3.Reformasi&Reformulasi Regulasi,
Birokrasi, infrastrusktur.
4.Penyediaan Stimulus&Insentif bagi
industri (hulu-hilir) dan UMKM dalam
negeri.
5.Memperketat pengawasan arus masuk
barang impor ilegal agar tidak terjadi
ledakan impor.
6.Memperketat pemberlakuan standarisasi
produk dan perlindungan konsumen.
TUJUAN AC-FTA :
1.Memperkuat&meningkatkan
kerjasama
ekonomi,
perdagangan,
dan
investasi
antara negara-negara anggota.
2.Meliberalisasi secara progresif
dan meningkatkan perdagangan
barang
dan
jasa
serta
menciptakan suatu sistem yang
transparan
dan
untuk
mempermudah investasi.
3.Menggali
bidang-bidang
kerjasama
yang
baru
&
mengembangkan kebijaksanaan
yang tepat dalam rangka
kerjasama
ekonomi
antara
negara-negara anggota.
PROBLEM
OUTPUT
1
8
PERSETUJUAN JASA
AC-FTA
(2007)
Keppres No.48 Thn 2004
Tentang Pengesahan
Framework Agreement on
Comprehensive Economic
Cooperation between the
ASEAN and China
FRAMEWORK
AGREEMENT ON
COMPREHENSIVE
ECONOMIC
COOPERATION THE
ASEAN AND CHINA
(2002)
AC - FTA
ASEAN-CHINA
COMPREHENSIVE
ECONOMIC
COOPERATION
(2001)
4.Memfasilitasi
integrasi
ekonomi yang lebih efektif dari
para
anggota
ASEAN
4
(Cambodia, Laos, Myanmar,
&Vietnam) dan menjembatani
kesenjangan
pembangunan
ekonomi diantara negara-negara
anggota.
5
1. MEMAHAMI ACFTA
1.4. KONDISI SEKARANG
 DALAM ACFTA TERDAPAT 1.516 POS TARIF
SEKTOR MANUFAKTUR YANG TINGKAT BEA
MASUKNYA BERUBAH DARI 5% MENJADI 0 % PADA
1 JANUARI 2010 YANG MENEKAN KINERJA DALAM
NEGERI
 PEMERINTAH INDONESIA MENGUSULKAN
MODIFIKASI KOMITMEN PADA 228 POS TARIF (146
POS TARIF MASUK 0% DAN 60 POS TARIF
DIUSULKAN MENJADI 0-5% TAHUN 2018)
Sumber : E. Gumbira Said
6
2. TANTANGAN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ACFTA
2.1. MANFAAT ACFTA BAGI INDONESIA DAN
CHINA
INDONESIA
CHINA
 HARGA BARANG DAN PRODUK
MENJADI LEBIH MURAH
 MEMPERLUAS PASAR PRODUK KE
ASEAN TANPA HAMBATAN BEA MASUK
 PILIHAN RAGAM KONSUMSI MENJADI
BANYAK
 MENGURANGI KELEBIHAN
PERSEDIAAN AKIBAT KEGAIRAHAN
BERPRODUKSI DAN TIDAK MAMPU
MENAHAN PRODUKSI
 PELUANG UNTUK MENDORONG
PRODUKSI BARANG KOMPLEMENTER
YANG TIDAK MAMPU DIHASILKAN
OLEH CHINA
 PELUANG EKSPOR KOMODITAS DAN
PRODUK SPESIFIK INDONESIA
BERPOTENSI MENINGKAT (KELAPA
SAWIT, KARET, KAKAO, KOPI DLL)
Sumber : E. Gumbira Said
 MENINGKATKAN MARGIN
KEUNTUNGAN (YANG BIASANYA
CUKUP TIPIS)
7
2. TANTANGAN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ACFTA
2.2. DAYA SAING INFRASTRUKTUR BISNIS INDONESIA
RENDAHNYA INFRASTRUKTUR BISNIS SARANA FISIK DAN KOLABORASI DENGAN SELURUH
STAKEHOLDER DALAM INDUSTRI BELUM MENUNJUKKAN PERBAIKAN
Urutan Negara
Dari 177negara
Kualitas infrastruktur pelabuhan
98
Kepercayaan layanan polisi
98
Keseluruhan kualitas infrastruktur
95
Independensi hukum
90
Kualitas pasokan listrik
87
Kecanggihan pasar keuangan
83
Kualitas infrastruktur telepon/fax
81
Kolaborasi riset universitas-industri
78
Efisiensi kerangka Undang-undang
75
Kualitas infrastruktur transportasi udara
70
Pengembangan infrastruktur rel kereta
63
Kualitas sekolah negeri
42
Sumber : Human Development Report 2007/2008, UNDP
Tanda panah menunjukan perubahan
Urutan dalam 5 tahun terakhir
8
2. TANTANGAN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ACFTA
2.3. FAKTOR KOMPETITIF BISNIS INDONESIA
DAN CHINA
FAKTOR
INA
RRC
70
29
70
84
52
82
29
46
8
45
50
32
- PENDIDIKAN TINGGI DAN PELATIHAN
- EFISSIENSI PASAR BARANG DAN JASA
- EFFISIENSI PASAR TENAGA KERJA
- SISTEM PASAR FINANCIAL
- KESIAPAN TEKHNOLOGI
- UKURAN PASAR
69
41
75
61
88
16
61
42
32
81
79
2
 FAKTOR INOVASI DAN PEMANTAPAN
40
29
40
39
38
26
 FAKTOR DASAR
- INSTITUSI PEMERINTAHAN
- INFRASTRUKTUR
- STABILITAS MAKRO EKONOMI
- KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
 FAKTOR EFFISIENSI
- PEMANTAPAN BISNIS
- INOVASI
Sumber : E. Gumbira Said
9
2. TANTANGAN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ACFTA
2.4. FAKTOR PENGHAMBAT BISNIS INDONESIA
DAN CHINA
FAKTOR
 AKSES FINANCIAL
 EFISIENSI BIROKRASI PEMERINTAH
 ATURAN PAJAK
 INSTABILITAS KEBIJAKAN
 KEKURANGAN INFRASTRUKTUR
 KORUPSI
 KEKURANGAN SDM AHLI
 TARIF PAJAK
 INFLASI
 REGULASI TUKAR RUPIAH
 PERATURAN TENAGA KERJA
Sumber : E. Gumbira Said
INA
RRC
7.8% 16.8%
23.2% 11.1%
9.6%
9%
8.5%
14.8% 8.5%
8.7% 7.4%
7.8%
6.8% 7.1%
6.1% 5.8%
5.2%
7.1%
10
2. TANTANGAN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ACFTA
2.5. TANTANGAN KESIAPAN INDONESIA DALAM
ACFTA
1. PERJANJIAN SANGAT DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH  PERANAN
ASOSIASI INDUSTRI ATAU PETANI KURANG
2. INDONESIA LEMAH DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BAIK
3. SISTEM PERBANKAN KURANG AKOMODATIF TERHADAP INVESTASI
(SUKU BUNGA MODAL TERLALU TINGGI)
4. BIROKRASI DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA RUMIT, SEHINGGA BIAYA
IMPOR DARI INDONESIA 10% LEBIH TINGGI DARI SINGAPURA DAN
MALAYSIA
5. BUNGA KREDIT MASIH DIPATOK SANGAT TINGGI (> 13% DIBANDING
CINA YANG 4%)
6. HARGA TARIF DAFTAR LISTRIK LEBIH TINGGI DARI CHINA DAN
KOMPETITOR LAINNYA
7. PENERAPAN SNI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL
TERBATAS OLEH KARENA INFRASTRUKTUR PENGUJIAN, SEHINGGA
BELUM EFEKTIF
Sumber : E. Gumbira Said
11
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.1. SOLUSI IMPLEMENTASI ACFTA
1. PEMERINTAH SEGERA MEREFORMASI LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAHAN UNTUK MEMPERBAIKI PELAYANAN PUBLIK
SERTA MENGHILANGKAN PUNGUTAN LIAR YANG MEMBUAT
EKONOMI BIAYA TINGGI
2. MEMPERCEPAT PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN,
IRIGRASI, PELABUHAN, LISTRIK, KOMUNIKASI DLL YANG
SUDAH MENJADI PROGRAM KABINET INDONESIA BERSATU
II
3. MENUMBUH KEMBANGKAN SEKTOR RIIL DENGAN
MEMBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENDANAAN
4. MENGKAMPANYEKAN KECINTAAN PADA PRODUK DALAM
NEGERI
Sumber : Pratopo, 2010
12
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.2. 22 KLASTER DEMOGRAFI DI CHINA
SHANGHAI
CHANGCHUN-HARBIN
22 M POP
3.6% GDP
9,3% PROJ. GROTH
CENDERUNG DENGAN
MERK TERKENAL
DIBANDING DENGAN
RATA-RATA NASIONAL CHINA
+6%
SHANDONG BYLAND
49 M POP
9.0% GDP
10,3% PROJ. GROTH
HUHEHAOTE
6 M POP
1.3% GDP
9.9% PROJ. GROTH
GUANGZHOU
15 M POP
1.9% GDP
12.8% PROJ. GROTH
CHENGDU
27 M POP
3.2% GDP
13.0% PROJ. GROTH
CHANGZHUTAN
16 M POP
2.2% GDP
11.3% PROJ. GROTH
SHANDONG BYLAND
49 M POP
9.0% GDP
10,3% PROJ. GROTH
CENTRAL
31 M POP
3.8% GDP
13.1% PROJ. GROTH
NANJING
24 M POP
4.8% GDP
11.0% PROJ. GROTH
HEFEI
SHANGHAI
23 M POP
35 M POP
YANGTZE MID/LOWER
2.8%
GDP
10.8% GDP
32 M POP
13.3% PROJ. GROTH
8.7% PROJ. GROTH
CHONGQING
4.0% GDP
11 M POP
12.1% PROJ. GROTH
HANGZHOU
1.8% GDP
32 M POP
NANCHANG
9.9% PROJ. GROTH
6.7% GDP
12 M POP
10.5% PROJ. GROTH
1.7% GDP
12.9% PROJ. GROTH
KUNMING
10 M POP
1.1% GDP
8.7% PROJ. GROTH
COAST WEST
31 M POP
4.2% GDP
11.0% PROJ. GROTH
GUANGZHOU
30 M POP
6.6% GDP
7.4% PROJ. GROTH
NANNING
16 M POP
1.8% GDP
11.2% PROJ. GROTH
SHENZHEN
16 M POP
4.3% GDP
7.5% PROJ. GROTH
Menunjukan kepercayaan konsumen tentang Masa Depan dibandingkan dengan rata-rata Nasional
Sumber : Harvard Business Review, March 2010
-10%
LIAO CENTRAL
SOUTH
22 M POP
4,3% GDP
7,6% PROJ. GROTH
SHANGHAI & CENTRAL
BEDA KLUSTER
BEDA KONSUMEN
62% pelanggan TV di
Shanghai memilih TV
Lokal sedangkan 95% di
Central memilih TV
Nasional, Masy. Shanghai
yakin dengan Masa
Depan, cenderung merk
china & menabung
sedangkan masy. Central
sebaliknya
HANGZHOU & HEFEI
PASAR YANG STABIL,
PASAR YANG TUMBUH
BERKEMBANG
Saat ini pasar di
Hangzhou 3 x lebih besar
KENAIKAN PERMINTAAN dibandingkan pasar di
Hefei tetapi tahun 2015
MOBIL / TAHUN
2008 - 2015
populasi kelas menengah
14%
36% di Hefei akan melonjak
tinggi
HANGZHOU
TAIYUAN
12 M POP
1.4% GDP
10.4% PROJ. GROTH
CENTRAL
HEFEI
SHENZHEN & GUANGZHOU
KEMACETAN,
MENGIKUTI JAMAN
Masyarakat di Shenzhen
mayoritas anak muda,
berbahasa Mandarin,
pekerja migran, minum di
Bar sedang di Guangzhou
mayoritas orang tua,
berbahasa Canton dan
lebih suka ke restaurant
bersama keluarga
SHENZHEN
GUANGZHOU
EXPORT
% OF OUTPUT
14%
36%
13
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.3. MAKSIMALKAN PELUANG AGRIPRODUK INDONESIA DI CHINA
CHINA = BIG CONSUMER MARKET DENGAN 1.3 MILYAR
PENDUDUK DAN GDP SEBESAR USD 7.800







KOMODITAS DAN PRODUK POTENSIAL UNTUK DIGENJOT
EKSPORNYA KE RRC  KELAPA SAWIT, KARET ALAM, KAKAO,
REMPAH-REMPAH, TANAMAN OBAT DLL
BUAH-BUAHAN TROPIKA EKSOTIK (MANGGA, NENAS, PISANG,
DURIAN, MANGGIS, RAMBUTAN, PEPAYA)
SAYURAN TROPIKA KHUSUS (KACANG PANJANG, NANGKA, LABU
SIAM, KANGKUNG DLL)
IKAN TANGKAP : KERAPU, HIU, PARI, TUNA, OKTOPUS, TERI DLL
UDANG (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
RUMPUT LAUT
MAKANAN OLAHAN KHAS INDONESIA
Sumber : E. Gumbira Said
14
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.4. 3(TIGA) KELOMPOK SEGMEN KONSUMEN
TERBAIK DI ASIA PASIFIK
RASIO ORANG DIATAS 40 TAHUN DIBANDING DIBAWAH 40
PROFIL USIA KEMAKMURAN DAN UKURAN DI ASIA
1.4
MENUA & MAKMUR
(pensiun tapi nyaman)
CHINA [16% of GDP]
Japan
53% of GDP
1.2
Taiwan
[4.1% of GDP]
1.0
Australia
[5% of GDP]
0.8
Sth Korea
[6% of GDP]
USIA MENENGAH
(usia menengah,
pendapatan sedang,
sarang kosong)
Hongkong
[2.2% of GDP]
0.6
Singapore[1.2% of GDP]
0.4
0.2
0.0
-5000
KEMAKMURAN
BERTAMBAH DAN
LEBIH MUDA
Thailand[172% of GDP]
Malaysia[1.2% of GDP]
Pilipina[1.1% of GDP]
INDONESIA[1.7% of GDP]
India
[7% of GDP]
0
Vietnam[0.4% of GDP]
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Sumber :
Asian Demographics Ltd
US$ GDP per capita
15
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.5. MANFAATKAN INDUSTRI KREATIF
INDONESIA UNTUK MASUK KE ACFTA

14 SEKTOR EKONOMI KREATIF
- HANDYCRAFT
- DESIGN
- MUSIK
- FILM
-R&D
- ART / SENI- DLL

- LANDSCAPE
- PERFORMANCE TEATER, CONCERT DLL
- ADVERTISING
- PRINTING MEDIA
- CONTENT INDUSTRY (VIDEO GAME, KOMIK)
FAKTOR PENDUKUNG EKONOMI KREATIF  INTELECTUAL
PROPERTY RIGHT SEMAKIN DIHARGAI MAHAL
Sumber : E. Gumbira Said
16
3. SOLUSI DAN STRATEGI INDONESIA UNTUK ACFTA
3.6. AGENDA PENINGKATKAN DAYA
SAING
 TERUS MENINGKATKAN KINERJA MAKRO EKONOMI, POLITIK,
LEGAL DAN SOSIAL
- LEGAL SYSTEM REFORM
- INSTITUTIONAL AND POLICY STABILITY
- PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH
- SOCIAL SAFETY NET
- KOORDINASI STRUKTUR ANTARA PEMERINTAH DAN PENGUSAHA DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN
 GO FOR QUALITY, DESIGN FOR HIGHER VALUE TO COMPETE
WITH LOW COST PRODUCT AT STANDARD DESIGN
 GO FOR BRANDING / MEMBANGUN MERK
 MENINGKATKAN ATMOSFER BISNIS YANG KONDUSIF
-
INFRASTRUKTUR
SKILL
SPECIAL ECONOMIC ZONE
FAST TRACK ORGANIZATIONS
17
18