Transcript Actualidad de las Zonas Francas en América Latina y el Caribe

Actualidad de las Zonas Francas en
América Latina y el Caribe
Paula Douat Corredor
Directora Ejecutiva
Cartagena - Colombia
Septiembre 25 de 2014
Agenda
1. AZFA
 La organización y sus objetivos
 Afiliados
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
AZFA
Quiénes Somos
Somos una entidad sin ánimo de lucro que en su contexto regional defiende el régimen de las Zonas
Francas por medio de integraciones, investigaciones y cooperaciones con los sectores públicos y
privados de todos los países de Hispanoamérica, y cuya única finalidad es el correcto desarrollo y
entendimiento de las ventajas y los beneficios de las zonas francas.
Objetivos
Servicios
• Promover el régimen de Zonas Francas en
los diferentes países de Hispanoamérica
mediante la institucionalidad.
• Agremiar y motivar las relaciones de
cooperación y negocios entre las Zonas
Francas, asociaciones, entidades públicas,
empresas del sector y otras organizaciones
vinculadas a la industria.
• Proveer una plataforma que canalice
información relevante y de valor para el
sector.
1. Representación Institucional
Ante entidades oficiales nacionales,
internacionales y multilaterales
1. Asociación de Zonas Francas de las Américas
2. Relacionamiento y Cooperación
Alianzas estratégicas para el sector motivando
escenarios de negocio y cooperación
3. Eventos y Promoción Comercial
Participaciones en eventos regionales, y
organización de eventos propios.
4. Información y Comunicaciones
Boletines de noticias, estudios de mercado,
redes sociales
3
Afiliados AZFA
 Actualmente AZFA cuenta con
afiliados en 13 países:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1. Asociación de Zonas Francas de las Américas
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
España
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
4
Afiliados
Patrocinadores Platino
Afiliados AZFA
1. Asociación de Zonas Francas de las Américas
5
Agenda
1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
 Concepto General
 Zonas Francas en el Mundo
 Generalidades regionales
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
ZF: Concepto general
 Las ZF son áreas geográficas delimitadas dentro de un país donde
las barreras de intercambio comercial y protocolos burocráticos son
eliminados o reducidos, con el objetivo de aumentar la
competitividad de las empresas, atraer inversiones, generar empleos
y producir transferencia de tecnología.
 Objetivos:
Aumentar
Competitividad
Atraer
Inversiones
Generar
Empleos
Transferir
Tecnologías
 Beneficios:
Entorno Aduanero
Especial
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas
Infraestructura
confiable
Incentivos Fiscales
7
Cifras Zonas Francas en el Mundo
Países con
Zonas Francas
Zonas
Francas
135
+ 3,600
Empleos
70
Millones
Exportaciones
US$ 850
Billones
Promedio de
empleos en
proyectos de IED
Promedio de
Inversiones en
proyectos de IED
En Zonas Francas
335
US$ 86.80 millones
En el Mundo
175
US$ 66.20 millones
Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportación - Jean-Pierre Singa Boyenge
Análisis de información de la World FZO, despues de tomar información de la FDI Markets database by Finantial
Times en unas series desde Enero 2003 a Julio 2014
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas
8
Mapa de las Zonas Francas en el Mundo
Fuentes: FB-MGM-Libergéo 2008 www.philcarto.free.fr
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas
9
Zonas Francas por región
Fuentes: World Free Zone Organization
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas
10
Experiencias en el Mundo
EE.UU.
China
Principales Actividades:
 Petroquímica
 Automotriz
 Electrónica
 187 Zonas Francas (Asia 900 ZF)
 30 millones Empleos directos
Tipos de Zonas (Asia 60 millones)
 15 Zonas de Libre Comercio
 54 Zonas de Desarrollo Económico
y Tecnológico
 17 Zonas de Procesamiento para
Exportación
 53 Zonas de Alta Tecnología
 15 Áreas fronterizas de
Cooperación Económica
Malasia
Dubai (UAE)







177 Zonas Francas
370,000 Empleos directos
US$ 79.5 Billones Exportaciones
US$ 835.8 Billones valor de la
mercancía recibida en las FTZ
380,000 Empleo directos
US$ 117 Billones Exportaciones

2. Contexto Mundial de las Zonas Francas
552,000 Empleo directos (25% del total
nacional)
Pioneros en desarrollo de ZF
especializadas.
11
Zonas Francas en el Mundo
Shenzhen SEZ, China
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Zona Franca de Manaus, Brasil
Shanon Free Zone, Irlanda
Zonamerica, Uruguay
Miami Free Zone, EE.UU.
Zona Franca de Barcelona, España
Zona Franca de Bogotá, Colombia
Zona Franca Las Américas, R.Dom
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas
Zonas Francas en América
En América
existen:
+ 800
Zonas Francas
+ 1.200.000
Empleos Directos
(ALC: 830.000)
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas: AMÉRICA
Un mercado de mas de 570 millones
de habitantes.
Más de 50 Tratados de Libre
Comercio (TLC) incluyendo regionales
y fuera de continente
Tratados de Libre Comercio con
economías industrializadas: EE.UU.,
Canadá, Australia, China, Japón, Corea
del Sur, entre otras
Ventajas logísticas y competitivas
para operar y suplir a otros mercados y
la Región.
Ofertas competitivas de productos y
servicios
13
Zonas Francas en Estados Unidos



Marco Legal aprobado mediante acto del congreso de los USA en el año 1934 “Para agilizar
y promover el comercio extranjero”;
Llamadas Foreign Trade Zones
Tipos de Empresas:
−
−
−
−
−

Manufactura de Automóviles, piezas y partes;
Refinamiento de petróleo;
Empresas Farmacéuticas y de Productos Médicos;
Maquinarias y Equipos;
Servicios Logísticos.
Tamaño Empresas: Pequeñas; Medias, Fortune 500.
 3,050 Empresas usuarias
 370,000 Empleos
 177 Zonas Francas
Fuente: NAFTZ
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas: ESTADOS UNIDOS
14
Zonas Francas en ALC
CANT
ZF
Colombia
99
Rep.Dominacana 55
Nicaragua
49
Honduras
43
Costa Rica
23
Guatemala*
24
El Salvador *
17
Panamá
17
Uruguay
12
Argentina
11
Haití
7
México
7
Puerto Rico
3
Chile
2
Paraguay
2
Brasil
1
Ecuador
1
PAÍS
EMPLEOS
DIRECTOS
70.730 6
144.400 1
110.000 4
125.000 2
69.000
67.000
81.000 5
48.000
15.000
NA
7.000
NA
15.000
17.000
2.500
120.000 3
*Nota: Los datos de Guatemala y El Salvador incluyen las ZF y las
fábricas bajo el régimen de maquila
Fuente: Araújo Ibarra & Asociados, y Banco Mundial Infraestructura para Desarrollar las
Exportaiones: Zonas Económicas Especiales, Innovación y Sistemas de Calidad,
Asociaciones Regionales de Zonas Francas
2. Contexto Mundial de las Zonas Francas: AMÉRICA LATINA y el CARIBE
15
Agenda
1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
 Tipos de Zonas Francas
 Diversificación industrial
 Zonas Francas en los países de ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
Tipos de ZF en ALC
1.
ZF de Exportación
(América Central, Caribe, y Chile). Se pueden identificar diferentes modelos:
a. Diversificación Industrial / Incremento de valor agregado de bienes y servicios
producidos en ZF (CRC y DOM). Antes sector textil/confección, Hoy exportan
productos de alta tecnología (electrónica, dispositivos médicos y productos
farmacéuticos)
b. Dependencia en Maquila (textil/confecciones), aprovechando el DR-CAFTA (ojo
TPP) (ESA, HON, GUA, NIC)
c. Servicios de Logística: distribución de mercancías y servicios en general (PAN y
CHI, ARG)
2.
ZF de sustitución de importaciones
(Brasil)
− Se busca proveer el mercado local
3.
ZF Mixtas
(Colombia, Uruguay)
− Permanentes
− Uniempresarial
− Transitoria
3. Las Zonas Francas en ALC
17
Diversificación Industrial
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
AgroTextiles / Equipos Farma- ElectróAutopartes
industria Confección médicos céuticos nicos















Call
Centers





BPO
Servicios
varios
Logística





Panamá
Rep. Dom.
Puerto Rico

Colombia




Brasil
Para guay
Uruguay



















Argentina

Chile

Fuente: Banco Mundial y Asociaciones Regionales
3. Las Zonas Francas en ALC
18
Guatemala
 19 Zonas Francas
 260 empresas usuarias
− 202 Usuarios comerciales
− 31 Usuarios industriales
− 27 Usuarios de servicios
 Principales industrias:
− Servicios: BPO
− Salud: certificaciones de hospitales
− Metalmecánica :partes y piezas para vehículos
Fuente: Banco Mundial y AG Export
3. Las Zonas Francas en ALC
El Salvador




17 Zonas Francas
200 Empresas
81.000 Empleos
Encadenamientos productivos de:
−
−
−
−
Productos de plástico
Transporte y alimentación
Papel y cartón
Hub aeronáutico (Aeroman)
 Empresas como:
− Fruit of the Loom
− Lacoste
− Amcor (plásticos)
Fuente: Banco Mundial y Camtex
3. Las Zonas Francas en ALC
20
Honduras




43 Zonas Francas
216 Empresas Usuarias
125.000 Empleos directos
Sectores Tradicionales: Textil y
Confección de ropa, Artículos deportivos,
Ensamblaje electrónicos, Automotriz
 Nuevos Sectores:
−
−
−
−
−
Dry wall
Metalmecánica
Cortinas para hidroeléctricas
Call center (16.000 empleos)
Elásticos
 Asociación de Zonas Francas de
Honduras
− Conformado por 13 ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
21
Nicaragua




49 Zonas Francas
173 Empresas usuarias
110.000 Empleos
1.6 millones de m2 es la
capacidad total instalada:
Distribución de Empleos por
sector industrial
# empresas en ZF
por país de origen
Confección
66,64%
Estados Unidos
50
Agroindustria
15,78%
Corea del Sur
29
Arneses-Automotriz
9,90%
Nicaragua
31
Call Center
4,31%
México
8
Hilos, bordados y etiquetas
0,75%
Taiwán
5
Otros insumos y accesorios
0,60%
Canadá
3
Muebles
0,54%
Dinamarca
4
Serigrafías
0,43%
España
2
Textileria
0,32%
Cajas de cartón
0,22%
Repuestos y accesorios
0,07%
Fuente: CNZF Comisión
Nacional de Zonas Francas de
Nicaragua
Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas
3. Las Zonas Francas en ALC
22
Costa Rica




21 Zonas Francas
325 Empresas usuarias
69.000 empleos directos (12,5% del total)
440.000 M2 en oficinas en ZF de servicios
Fuente: AZOFRAS
3. Las Zonas Francas en ALC
23
Panamá



17 Zonas Francas o Área de Régimen Especial
48.000 empleos directos
Son 4 Regímenes:
−
−
−
−

Fuente: Azofrap
Zona Libre de Colón
Tecnoparque – Ciudad del Saber
Área Económica Especial
Zonas Francas
Panamá Diamond Exchange:
Primera bolsa de Diamantes de AL donde se estima
que anualmente se moverán US$5.000
Zona Libre de Colón
3,062 empresas
3. Las Zonas Francas en ALC
120 Ha de Terreno
Área Económica Especial –
Panamá Pacifico
86 Multinacionales
2000 Ha de Terreno
24
Puerto Rico




3 Zonas Francas
731 Usuarios
15.000 empleos directos:
Son “General Purpose Zones”
Exportaciones de ZF de Puerto Rico
Petroquímicos
3%
Otros
7%
Petróleo
15%
Farmacéutico
49%
Vehículos
26%
Fuente: NAFTZ Annual Report of the Foreign-Trade Zones Board – 2013
3. Las Zonas Francas en ALC
25
República Dominicana




55 Zonas Francas
602 Empresas usuarias
144.400 empleos directos:
US$5,029 millones en exportaciones
(Principal sector exportador de la Rep. Dom., con un
52% de las exportaciones totales del país.)
 US$ 3,442 millones
(En el 2013, el sector obtuvo una participación de 8% en la Inversión Extranjera
Directa (IED) total del país.)
Distribución de las Exportaciones de Zonas Francas por Actividad Productiva (Datos en %)
10 0 .0
5.2
6.6
7.0
9 0 .0
8 0 .0
12.7
7 0 .0
6.9
5.7
8.7
10.6
15.0
11.5
10.8
7.1
16.4
14.9
12.8
12.9
17.1
25.4
24.1
24.5
24.6
26.5
25.5
2009
2011
2013
14.7
6 0 .0
5 0 .0
7.7
5.3
9.1
10.0
8.0
8.4
8.7
11.6
13.6
4 0 .0
3 0 .0
40.1
2 0 .0
30.2
10 .0
0 .0
2005
Confecciones y Textiles
Joyería
Otros
3. Las Zonas Francas en ALC
2007
Prod. Médicos y Farmacéuticos
Tabaco y Derivados
Productos Eléctricos
Calzados
Fuente: CNZE y ADOZONA
26
República Dominicana

Transformación y Diversificación productiva:
Calzados y sus componentes
• Desarrollo de cadena de abastecimiento
(pieles, suelas, componentes, etc.)
• Diseño y Desarrollo de Productos
• 22% de materia prima e insumos prod en RD.
Prod. Médicos/ Farmacéuticos
• Fabricación de componentes intermedios
• Nuevas instalaciones intensivas en capital y
tecnología (Esterilización: e-beam, ETO)
• Productos de tecnologías sofisticadas:
cardiovasculares, diagnóstico, etc.
Textiles y Confecciones
•
•
•
•
Fabricación de materias primas e insumos
Diseño de productos.
Servicios conexos (printing, etc.,)
Autogeneración de energia con Biomasa
3. Las Zonas Francas en ALC
Tabaco y Derivados
• Producto de mayor valor agregado en
Zonas Francas
• Cadena de suministro completa
• Nuevos productos intensivos en capital:
cigarros a máquina, etc.
Eléctricos y Electrónicos
• Centros de Diseño de Productos
• Procesos intermedios (“circuit boards”,
injection molding) en RD
• Consolidación de procesos logísticos
regionales
Fuente: CNZE y ADOZONA
27
Chile

2 Zonas Francas
− Zona Franca de Iquique (ZOFRI)
• 17.000 empleos directos
− Zona Franca de Punta Arenas (ZONAUSTRAL)

Actividades:
− Servicio logístico: recepción de mercadería, gestión de documentación,
transporte, inventario y despachos.
− Negocio inmobiliario: venta o arriendo de terrenos industriales y arriendo de
espacio en el centro comercial.
3. Las Zonas Francas en ALC
28
Argentina
 10 Zonas Francas
− Orientadas a puertos y servicios
logísticos
− Depósitos fiscales
Zona Franca
Zona Franca Salta
Ubicación
General Guemes,
Provincia Salta
San Luis Zona Franca
Provincia San Luis
Zona Franca Comodoro Comodoro Rivadavia.
Rivadavia
Chubut
Zona Franca de Córdoba Córdoba
Zona Franca de Mendoza Luján de Cuyo. Provincia
Mendoza
Zona Franca General
La Pampa
Pico-La Pampa
Zona Franca Justo Daract Provincia San Luis
Zona Franca La Plata
Buenos Aires. Ensenada
Zona Franca Puerto
Puerto Iguazù. Misiones
Iguazú
Zona Franca Tucumán
Provincia de Tucumán.
Depto Cruz Alta
Fuente: Podgorny & Asociados
3. Las Zonas Francas en ALC
29
Uruguay
 12 Zonas Francas
 15.000 empleos directos
 1.560 empresas
− El 54% de las empresas ubicadas en ZF se dedica
a actividades de comercio y logística
 Actividades:
− Industriales: celulosa, bebidas
− Comerciales y de logística: centro de
distribución, almacenaje de granos
− Servicios: desarrollo software, BPO, call center,
servicios financieros, trading
− Mixtas: Imprenta, biotecnología, consultoría,
emprendimientos científicos, dispositivos médicos,
Fuente: Cámara de Zonas Francas del Uruguay
3. Las Zonas Francas en ALC
30
Paraguay
 2 Zonas Francas
− Zona Franca Global
− Zona Franca Internacional
 143 empresas
 2.500 empleos directos
 Una de las mas grandes empresas es Fujikura
que genera 1100 empleos directos (donde el 80%
son mujeres). Cableado para automóviles
 Actividades:
− Comerciales: internación, importación y exportación
de productos electrónicos, informáticos, cubiertas,
vehículos,
cosméticos,
equipos
hospitalarios,
artículos para el hogar, entre otros
− Industriales: fabricación de autopartes y bancos de
pruebas
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Paraguay
3. Las Zonas Francas en ALC
31
Brasil
 1 Zona Franca:
− Zona Franca de Manaus
− 100.000 empleos directos
− Actividades:
•
•
•
•
•
Electrónica
Vehículos (carros, bicicletas y motos)
Productos ópticos
Productos de Informatica
Industria química
3. Las Zonas Francas en ALC
32
Colombia



102 Zonas Francas
70.730 empleos directos
Distribuidas en 20 departamentos de Colombia:
3. Las Zonas Francas en ALC
33
Agenda
1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
Creación de la WFZO
 El pasado 19 de mayo se creó en Dubai la World Free
Zone Organization
 Esta organización internacional tiene por objeto el
fortalecimiento del régimen de Zonas Francas en el
mundo, mediante alianzas con las más prestigiosas
entidades del comercio mundial, entre ellas: OMC, OIT,
OMA, UNIDO, OSD.
4. World Free Zone Organization
35
Evento
Acto de inauguración de la WFZO, con la presencia de: Su Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum; y nuevos Directivos de la WFZO: Dr. Mohammed Alzarooni – Presidente; Dr. Luis Manuel Pellerano –
Vicepresidente; P.C. Nambiar – Secretario y Rose Hynes – Tesorera
Comité Directivo WFZO: Dr. Alzarooni, Dr.
Pellerano, Dr. Nambiar y Dra. Hynes
4. World Free Zone Organization
Su Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum y Dr. Mohammed Alzarooni
36
World Free Zone Organization
 Objetivos Principales:
Agremiar
Informar
Defender
Servir
Apoyar
Guiar
Liderar
• Zonas Francas
• Asociaciones de Zonas Francas (nacionales y
regionales)
• Consultores y firmas de asesoría
• Empresas usuarias
• Organizaciones gubernamentales
• Organizaciones internacionales del sector
comercio
• Reunir, crear, expandir y difundir la información
de la Zonas Francas a nivel internacional
• Los intereses del régimen de ZF ante
organizaciones internacionales y gobiernos
• Proveer servicios valiosos a los afiliados y sus
aliados
• El desarrollo de nueva zonas francas en su
proceso de crecimiento.
• En la instauración de mejores prácticas para
establecer y administrar zonas francas
• En la instauración de mejores prácticas para
establecer y administrar zonas francas
4. World Free Zone Organization
 Prioridades
1. Desarrollar el conocimiento
sobre las Zonas Francas
2. Realzar la percepción
pública de las Zonas
Francas
3. Proveer servicios a los
afiliados y la comunidad
37
Afiliación
 Mensaje del Chairman Dr. Mohammed Alzarooni
“La World Free Zone Organization esta apenas iniciando, pero
estamos listos para hacer una diferencia en el mundo de las Zonas
Francas. Estamos preparados para todos los retos de crear una
organización exitosa. A la fecha hemos reunido Zonas Francas
Nacionales y Regionales así como Asociaciones en 4 continentes y
varias organizaciones internacionales que implementan las políticas
de comercio, aduanas y desarrollo económico”.
La World FZO tiene un cupo limitado para Zonas Francas que se quieran
vincular de manera gratuita por el resto del año.
Para solicitar su membresía:
[email protected]
4. World Free Zone Organization
38
Agenda
1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organisation
5. Conclusiones
Conclusiones y Reflexiones

Las ZF son una realidad con presencia mundial y resultados significativos que la
acreditan como un instrumento eficiente de creación de empleos, generación
de intercambio comercial y transferencia de tecnología;

Las ZF son utilizadas ampliamente por países que incluyen estilos de gobiernos
y economías diferentes desde Asia, liderado por China extendiéndose a los
Estados Unidos, África, Centro Suramérica y el Caribe y más recientemente
Cuba con el desarrollo de un gran proyecto en el puerto de Mariel;

Las ZF se han orientado cubriendo actividades de manufactura y de servicios y
han definidos marcos legales variados de acuerdo a las decisiones y
conveniencias de los países;

Las ZF han seguido una tendencia de introducción de tecnologías con
procesos de producción y operaciones cada vez de mayor complejidad con
integración vertical en sus procesos y diversificación de productos. Similarmente
esta situación se ha producido en la ofertas de servicios destacándose el
desarrollo de puertos y operaciones logísticas.
5. Conclusiones
Conclusiones y Reflexiones

Los países y/o bloques de regiones han establecido estrategias selectivas
diferentes en cuanto a tipos de empresas, marcos legales e incentivos para
atraer inversiones;

Se ha producido un creciente acercamiento entre las zonas francas y las
organizaciones mundiales tales como OMC, OIT, OMA y con las Organismos
Multilaterales de Financiamiento buscando adecuar soluciones cada vez mas
afines;

Las ZF han tenido un proceso de creación de gremios nacionales en sus
respectivos países, gremios que representan bloques regionales AZFA,
Asociación de Zonas de Francas de ASIA, Asociación de Zonas Francas de
África y actualmente la creación de WFZO (World Free Zone Organization) que
integra a todas las antes mencionadas.

Mientras continuemos dando los resultados de creación de empleo, atracción
de inversiones y participación activa en el desarrollo de nuestras respectivas
economías, esperamos que sigamos recibiendo el apoyo de las autoridades en
este esfuerzo común.
5. Conclusiones
41
Invitación!!
Inscríbase
 + 300 Participantes
 + 20 países
Paula Douat Corredor
Directora Ejecutiva
[email protected]
5. Conclusiones
42
Gracias
Paula Douat Corredor
Directora Ejecutiva
[email protected]
Oficina
Calle 98 N. 22 – 64 of 509
Bogotá – Colombia
Tel: +57 6511511 ext 768