Transcript Отчет за 2010 год - Украинская Ассоциация Директ Маркетинга

Результаты исследование рынка
почтовой логистики в Украине
Пелых Ярослав
Специалист по исследованию рынков
Украинская ассоциация директ маркетинг
Киев, 2011
Цели и задачи исследования
Цель проведения:

Определение объема рынка почтовой логистики в Украине.
Задачи исследования:

Определить
рейтинг
10
крупнейших
операторов
в
денежном
выражении;

Определить структуру рынка почтовой логистики В2В/В2С;

Определить соотношение в структуре типов доставки: письменная
корреспонденция / посылки;

Определить соотношение способов доставки «дверь-дверь» / «складсклад».
2
Основные понятия и определения
Почтовая логистика – услуга по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов,
посылок до 30 кг, осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по
территории Украины.
Курьерская услуга – услуга по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов,
осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по системе «дверь-дверь».
Доставка по системе «склад-склад» - услуга по перевозке отправлений по четкому графику
между двумя складами логистического оператора, выполняющими роль распределительных
центров. Получатель может забрать почтовое отправление со склада.
Письменная корреспонденция – простые и рекомендованные письма, почтовые карточки,
бандероли, cекограмы и мелкие пакеты;
Посылка – почтовое отправление с предметами культурно-бытовыми и другого назначения,
не запрещенные законодательством Украины к пересылке, размеры, масса и порядок
упаковки которого отвечают действующему законодательству Украины;
3
Методология и этапы исследования
Метод исследования: глубинные интервью с экспертами рынка почтовой
логистики
Этапы исследования:
• Первая волна экспертных интервью (цель: получения оценочных данных о рынке почтовой
логистики).
• Кабинетное исследование. Обработка результатов экспертных интервью. Сбор и обработка
вторичной информации о компаниях, рынке, тенденциях.
• Вторая волна экспертных интервью, с целью уточнения и корректировки полученных
результатов.
В ИССЛЕДОВАНИИ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ:
- доходы от финансовой деятельности почтовых операторов, например наложенного платежа,
денежных почтовых переводов;
- курьерские доставки цветов, лекарств, продуктов, билетов;
- услуги по безадресной доставке рекламных материалов по почтовым ящикам;
В исследовании приняло участие 29 экспертов, 20 из которых операторы рынка почтовой
логистики и 9 – экспертов рынка, представляющих рынок дистанционной торговли ( компании
каталожной торговли, интернет магазины, телемагазины).
4
Объем рынка почтовой логистики
Объем рынка почтовой логистики в Украине в 2010 году
(млн грн.)*
2,900.0
2,800.0
2,700.0
2,772.1
2,600.0
2,500.0
2,400.0
2,396.8
2,300.0
2,200.0
с учетом международных отправлений
* без учета сегмента С2С
без учета международных отправлений
По мнению экспертов, рынок почтовой логистики в
2010 году вырос на 25%-30% по отношению к 2009 году
5
Объем рынка почтовой логистики
Объем письменной корреспонденции
в 2010 году (млн шт.)
565.00
560.00
555.00
Объем посылочных отправлений в
2010 году (млн шт.)
43.00
42.71
42.00
561.18
41.00
550.00
40.00
545.00
546.85
540.00
535.00
с учетом международных
отправлений
без учета международных
отправлений
39.73
39.00
38.00
с учетом международных
отправлений
без учета международных
отправлений
В общем объеме почтовых отправлений на долю посылок приходится 6,77% в
натуральном выражении и 35,85% в денежном выражении.
6
Сегментация рынка почтовой логистики в Украине по способу
доставки
Способ доставки почтового отправления
Доставка посылок и писем
Доставка посылок и писем
Доставка писем по
«склад-склад»
«дверь-дверь»
почтовым ящикам
•
•
•
В2В письма
В2В посылки
В2С посылки
•
•
•
В2В письма
В2В посылки
В2С посылки
•
•
УГППС «Укрпочта»
Маршрутные компании
экспресс доставки
Курьерские компании
•
•
УГППС «Укрпочта»
Маршрутные компании
экспресс доставки
Курьерские компании
Региональные
курьерские компании
•
•
•
В2С письма
•
•
•
УГППС «Укрпочта»
Региональные
курьерские компании
Курьерские компании
при рекламных, директ
маркетинговых и
подписных агентствах
7
УГППС «Укрпочта»
Посылки (млн шт.)
Письменная корреспонденция (млн шт.)
Коммерческие
компании
53.61%
УГППС
"Укрпочта"*
46.39%
Коммерческие
компании
65.26%
УГППС
"Укрпочта"*
34.74%
Доля УГППС «Укрпочта» в 2010 году - составляет 40,5% оборота рынка почтовой
логистики.
8
Основные тренды развития операторов рынка почтовой логистики
Компании почтовой логистики развиваются сегодня в трех основных направления:
•
Открытие пунктов приема-выдачи почтовых отправлений.
Уже сегодня коммерческими компаниями открыто более 1600 отделений.
•
Развитие внутренней курьерской службы компаниями маршрутной экспресс
доставки.
•
Повышение уровня качества обслуживания клиентов.
9
Рынок почтовой логистики Украины в 2011 году
•
Рост рынка почтовой логистики в натуральном выражении составит 15- 20%.
Основной вклад в рост рынка будет происходить благодаря росту числа отправлений
посылок с товарами в сегменте В2С, и письменной корреспонденции в сегменте В2В.
•
Рост уровня конкуренции между коммерческими компаниями и УГППС
«Укрпочта».
•
Рост уровня конкуренции в сегменте перевозки почтовых отправлений. В
первую очередь из-за интенсивного роста числа пунктов приема. Возможно,
будет наблюдаться частичное снижение рентабельности.
•
Рост уровня конкуренции в сегменте курьерских услуг.
10
Полные результаты исследования рынка почтовой логистики

Определен объем рынка почтовой логистики в Украине в 2010 году в денежном и
натуральном выражении;

Проведена сегментация и определен объем сегментов рынка в разрезе:
- способов доставки: «дверь-дверь»/склад-склад/доставка по почтовым ящикам;
- типов почтовых отправлений: письменная корреспонденция;
- получателей: В2В и В2С;


Определен рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении;

Определены основные тренды развития рынка почтовой логистики в 2011 году для
каждого сегмента.
Определен рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении
доставки «склад-склад» и «дверь-дверь»;
по способу
11
Украинская ассоциация директ маркетинга
За детальной информацией обращайтесь:
Пелых Ярослав
Специалист по исследованию рынков
Украинская ассоциация директ маркетинга
ул. Старокиевская 10 Г, г. Киев, 04116
Тел. (+38044) 490 90 88
[email protected]
www.uadm.com.ua
www.dmdays.com.ua
12