Transcript Bizalmi vagyonkezelés üzleti szempontból

Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
BIZALMI VAGYONKEZELÉS
ÜZLETI SZEMPONTBÓL
Kiss László
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
POLITIKA
Blind trusts
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
HAGYATÉKI TERVEZÉS
Az egyik legjobb példája a Wall Street
Journal többségét birtokló
Bancroft Trust
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
• Alapítva 1882
• 1928-ban Clarence Barron tulajdonos
családi trust-ba rakta részvényeit
(supervoting és ordinary)
• II. világháború után pénzügyi alapkiadvány
lett
• A számítógépek megjelenésével
konkurrensek jelentkeztek (Bloomberg)
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
• A management elkényelmesedett
• És jött Rupert Murdoch
• Clarence Barron ötödik generációja végül
az eladás mellett döntött
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
HITELEZŐK ELLENI VÉDELEM
Cook-szigetek
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
• Az amerikai trust-piac kedvence
• Kizárja más országok köteles-részének
végrehajtását
• A vagyontárgy trust számára történő
átadásától számított 1 éven belül támadható
csak az átadás
• Külföldi ítéleteket nem fogadnak el,
helyben kell pert indítani
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
CONFIDENTIALITY
BIZALMAS ÉS TITKOS ÜGYINTÉZÉS
Bermuda
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
A cégjogi szolgáltató esete a nominee
shareholder cégekkel
Végső megoldás: Bermuda non-charitable
purpose trust
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
A végrendelethez képest, amely a legtöbb
országban nyilvános, a trust általában nem
része a hagyatéknak, így a hagyatéki
eljárásnak sem része, és nem köteles a trustee
sem nyilvánosságra hozni a trust meglétét.
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
BEFEKTETÉSKEZELÉS
Befektetési alapok
Unit Trusts, Real-estate Investment Trusts,
Commodity Funds
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
• SPDR Gold Trust – GLD
• Tőzsdei kapitalizáció – 62,7 milliárd USD
• 1357 tonna arany
• Simon Property Group Inc - SPG
• Tőzsdei kapitalizáció – 51,9 milliárd USD
• 24,5 millió nm kereskedelmi ingatlan
tulajdonosa
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
DE A LEGFONTOSABB!
Megfelelő szabályozási környezettel
kényelmes otthont biztosítani más országok
állampolgárai vagyonának
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]
Bizalmi vagyonkezelés üzleti szemszögből
Kiss László – STEP Hungary
Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
[email protected]