Transcript В 2011

Локализация производств
пластмассовых изделий
Ивушкина А.С.
27 ноября 2012 года
Содержание
•
•
•
•
Автомобильный рынок России
Процессы «локализации» в РФ
Полипластик в процессе «локализации»
Выводы
Автомобильный рынок России
Реализация 2011 год – легковые авто
•
•
•
В 2011 году было реализовано около
2,48 млн. легковых автомобилей, что на
39,6% превысило результат 2010 года,
но не достигло объемов реализации
2008 г.
•
Самой востребованной в нашей стране
остается продукция АВТОВАЗа, которая
в 2011 году разошлась в объеме 578,4
тысячи машин, что на 11,4% больше,
чем в 2010 году
Второе место принадлежит Chevrolet (173,5 тыс.шт.)
На третей позиции - Hyundai, российские продажи которого составили
158,9 тыс.
Автомобильный рынок России
Производство
•
Сегмент
Российские
2008
2009
2010
877 400 314 716 579 731
2011
661 842
Иностранные 594 700 283 349 627 385 1 076 600
•
Итого
•
•
•
•
•
1 472 100 598 065 1 207 116 1 738 442
Показатель роста у иномарок +73,1%,
1076,6 тыс. шт.
В структуре производства около трети
(32,1%) приходится на долю продукции
тольяттинского АВТОВАЗа.
«Автотор» (12,7%)
«Автофрамос» (8,1%)
«Хендэ Мотор» (8%)
В 2011 году автозаводы,
расположенные на территории
РФ, выпустили 1738,4 тысячи
легковых автомобилей, что
почти на 45% больше, чем годом
ранее.
Рост производства российских
марок в прошлом году составил
всего +14,2%, а общий объем
производства достиг 661,8
тысячи автомобилей.
Автомобильный рынок России
Прогноз
• Согласно прогнозам ежегодный прирост продаж
составит около 8% в год. То есть в 2012 году – 2,7
млн автомобилей.
• Насыщение рынка ожидается к 2015 года, после
чего наступит стабилизация рынка с ежегодным
уровнем продаж 3,4 – 3,5 млн. автомобилей.
Продажи авто в России
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Автомобильный рынок России
Производство иномарок
Факт
Предприятие
2008
2009
2010
2011
Автотор
Автофрамос
Хендэ Мотор
108 545
72 648
0
60 338
49 650
0
170 211
87 265
0
222 081
140 671
138 987
Фольксваген Груп
62 331
48 012
94 630
134 500
Форд Мотор
64 967
41 367
80 390
98 807
Дженерал Моторс
41 157
7 967
28 970
60 000
GM-АВТОВАЗ
Соллерс
ПСМА
Ниссан
Другие
54 654
48 491
0
0
157 868
23 101
12 211
0
3 790
42 497
36 996
38 230
26 000
24 800
52 930
57 765
54 890
44 000
43 200
100 244
Итого
610 661 288 933 640 422 1 095 145
•
•
Среди «иномарок» лидируют
Автотор, Renault и Hyundai
Следует учитывать
возрастающее влияние
Renault на Автовазе. Модели
Renault будут вытеснять
отечественные марки
Вопрос локализации все больше становится вопросом участия
российских производителей компаундов в поставках пластиков на
конвейеры автозаводов
Процессы «локализации» в РФ
Постановление 166 о промышленной сборке – 60%
локализации в течение 6 лет
Что ожидают от локализации
• Более низкие цены
• Сниженные сроки доставки, отсутствие
таможенных рисков
• Возможность доработки свойств
материала при наличии проблем с
формой
• Снижение логистических затрат
По факту
• Долгий процесс омологации (1,5-2 года)
• Высокие цены на сложные (видовые)
марки
• Нестабильная ситуация с базовым
полимерами российского производства
• Колебания курса валют
OEM заинтересованы в локализации. Однако есть большая доля
недоверия к местным поставщикам, от части оправданная, так как у них
нет опыта взаимодействия с иностранными OEM и их требованиями.
Процессы «локализации» в РФ
Постановление 166 о промышленной сборке (2-я фаза) – 60%
локализации в течение 6 лет
•
•
•
•
•
Объем производства 300 000/350 000 штук в год (может быть достигнуто за
счет создания альянса)
30% двигателей российского производства
Наличие R&D центра
Уровень локализации
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Год 6
Для новых мощностей
0%
0%
0%
30%
40%
60%
Для компаний,
модернизирующих
производство
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Для поставщиков 1 уровня такая же стратегия с целью локализации - 45% в
течение 6 лет
6 OEM и 180 поставщиков уже подписали соглашение о намерении
Процессы «локализации» в РФ
Вступление в ВТО
•
•
•
•
Вступление в ВТО – что нам даст стирание границ
и снижение таможенных ставок?
• Снижение таможенных ставок на ввозимое
сырье до 6,5% в 2015 году
• После вступления России в ВТО будет введен
утилизационный сбор, c более высокими
ставками для импортируемых подержанных
автомобилей
• Удешевление в целом базовых полимеров и
компаундов
В более конкурентной обстановке российские
производители полимеров будут «подтягивать»
качество и ассортимент своей продукции
Выход на внешние рынки – облегчение экспорта
Снижение уровня лоббизма
Конкурировать с импортными компаундами
будет еще сложнее. Борьба за качество и
оптимизацию.
Импорт композиционных материалов для
автомобильной промышленности
• Рост импорта
композиционных материалов
для автопрома составил ~30%
• Основные потребители:
 «Форесия АДП»
 «Мобис Модуль СНГ»
 «Магна Технопласт»
 «ПХР»
 «НВХ РУС»
 «АВТОВАЗ»
 «Вистеон РУС»
Импорт
тыс. тонн
10 месяцев
Год
* Прогноз
2011
2012
13
18,7
14,5
22*
Основные ввозимые материалы
•
Самые объемные марки:
– Lyondellbasell, Hostacom TRC 352N (12%) –
аналог Полипалстика Armlen PP MF-20-9IM890
– Borealis, Daplen EF005AE (10%) – аналог
Полипластика Armlen PP-7IM-901
– Exxon Mobil, Exxtral BMT222 (8%) – аналог
Полипластика Armlen PP-MF-20-3IM-886
•
•
~20% от общего объема импорта составляют реакторные марки (не являются
композиционными материалами, а получаются непосредственно в процессе
синтеза полимера)
Корейские марки дают большой вклад в общий объем ввозимых материалов
(~27% от общего объема)
Процессы «локализации» в РФ
Требования к материалам
Потребительские
свойства
(Внешний вид, стойкость к царапинам,
блеск/матовость, эмиссия, запах, цвет)
Стабильность свойств
(УФ-стойкость, стойкость к
термостарению)
Физико-механические и
технологиеческие свойства
(Модуль, ударная вязкость, плотность, ПТР, усадка)
Процессы «локализации» в РФ
ПП компаунд = ПП + модификатор ударной прочности +
наполнитель + добавки
•
ПП российского производства ограничен по ассортименту, он в дефиците (в частности,
сополимеры), цены высокие
 Мы ожидаем, что ситуация изменится с вводом новых мощностей по ПП. Однако это не
исправит ситуацию полностью, потому что вводятся в основном мощности по гомо-ПП.
•
Модификаторы ударной вязкости – импортные. В России производится только EPDM,
который в других странах уже давно не применяется для производства автомобильных
компаундов. Цена на него высокая, перебои с доступностью
 Оптимизация поставщиков
•
Наполнители (стекловолокно, тальк) – в России производятся марки, которые не
удовлетворяют требованиям автомобильного сектора, за редким исключением
 Работа с производителями наполнителей по улучшению качества
•
Добавки – полностью импортные, в России не производятся
 Поиск новых поставщиков из ЮВ-Азии
Для того, чтобы выпускать конкурентный по цене и качественный продукт,
необходимо иметь качественное и конкурентное по цене сырье, произведенное
на территории России.
Полипластик в процессе «локализации».
•
•
За последние несколько лет Полипластик сделал большие успехи в процессе
локализации. В этом году планируется поставить 2 000 тонн на заводы,
обеспечивающие конвейеры иностранных автопроизводителей.
Налажены поставки на
 ООО «ФОРЕСИЯ АДП»
 ЗАО «МАГНА ТЕХНОПЛАСТ»
 Valeo (Автокомпонент)
•
Общий объем поставок импортных материалов в 2012 году составит порядка 22
000 тонн. Т.о. доля Полипластика в «локализации» составит около 9%
•
При этом общие поставки Полипластика в
автопром превысят 23 тыс. тонн (отечественные
и иностранные автопроизводители).
Это около 30% всего рынка.
Цель локализации на 2013 года – 3 500 тонн.
•
•
Решения по таким требованиям как
«зацарапывание», погодная стойкость, эмиссия.
Полипластик в процессе «локализации»
•
Вступление в фазу омологации материалов, когда модель уже запущена.
Учитывая срок жизни модели в среднем 5 лет, поставки материала возможны
в лучшем случае в течение 3-х лет.
 Работа с OEM и System suppliers на фазе проектирования автомобилей.
Полипластик в процессе «локализации»
Ценовые механизмы
• Была проделана огромная работа по разработке механизма
ценообразования. Практика показала, что ценообразование на базе
C3 Европа неэффективно.
• Разработана модель на
базе российских
индикативов и курса
обмена, которая
максимально приближена
к российской
действительности.
Полипластик в процессе «локализации»
Примеры применения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Форесия Луга / Калуга
Armlen PP MF 20-3-901 (black)
Armlen PP MF 25-3-901 (black)
Armlen PP GF 30-5HS-901 (black)
Armlen PP-3IM-886 (dark grey)
Armlen PP MF 20-3IM-886 (dark grey)
Armlen PP MF 20-9IM-890
Магна НН / Калуга
Armlen PP-11IM-901 (black)
Armlen PP MF 15-2IM-895 (dark grey)
Armlen PP GF 30-1-901 (black)
Валео
Армлен ПП ТМ 20-2Т-901 (черный)
Armlen PP MF 25-3-901 (black)
Выводы
• Российский рынок автомобилей показывает хороший рост,
однако его будущее не однозначно
• Производство композиционных материалов для иностранных
ОЕМ в России имеет ряд трудностей
• Полипластик достиг определенных успехов в «локализации», но
результат пока не блестящий
• Результат можно улучшить, вовлекая производителей ПП,
наполнителей, модификаторов в процесс локализации, или
создавая совместные предприятия с мировыми лидерами
Мы надеемся, что волна сотрудничества с иностранными ОЕМ
докатится и до производителей базовых компонентов (ПП,
наполнителей, добавок и т.п.).
Спасибо за внимание