Transcript Intesa Sanpaolo

COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO INTESA SANPAOLO FIRMA L’ACCORDO PER LA
CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ALLFUNDS
BANK A HELLMAN & FRIEDMAN E GIC
Torino, Milano, 7 marzo 2017 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha firmato l’accordo di compravendita
relativo alla cessione dell’intera quota partecipativa in Allfunds Bank (“AFB”) - detenuta tramite la
controllata Eurizon Capital SGR e pari al 50% del capitale - a fondi appartenenti a Hellman &
Friedman, investitore leader nel private equity, e GIC, fondo sovrano di Singapore, per un
corrispettivo in contanti pari a circa 900 milioni di euro.
AFB è una piattaforma distributiva multimanager di prodotti di asset management rivolta a
investitori istituzionali e nel 2016 ha contribuito al conto economico consolidato del Gruppo Intesa
Sanpaolo per 34,5 milioni di euro in termini di utili di partecipazioni valutate al patrimonio netto.
Il perfezionamento dell’operazione, subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da
parte delle autorità competenti, si tradurrà in una plusvalenza netta nell’ordine di 800 milioni di euro
per il conto economico consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Nell’operazione, il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato assistito da BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley
in qualità di advisor finanziari e da Linklaters in qualità di consulente legale.
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