Transcript China Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Slide 1
Silahkan Klik Mouse Anda Untuk Membaca Laporan Ini
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Penjelasan singkat mengenai produksi dan ekspor jagung
dunia menurut negara penghasil dan pengekspor utama
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Situasi produksi dan konsumsi
pengekspor jagung utama
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
domestik
di
Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor
kenaikan harga jagung di Amerika Serikat
negara
pemicu
Dampak situasi pasar jagung Amerika Serikat terhadap
ekspor jagung global
Slide 2
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
U.S, China, Brazil, Mexico, dan Argentina
adalah negara penghasil jagung utama dunia
World Corn Production by Major Countries (1,000 MT)
Country
2002
2003
2004
2005
USA
227,767 256,278 299,914 282,311
China
121,300 115,830 130,290 139,365
EU-25
49,360
39,876
52,968
48,618
Brazil
44,500
42,000
35,000
41,700
Mexico
19,280
21,800
22,050
19,500
Argentina
15,500
15,000
20,500
15,800
India
11,100
14,720
14,180
15,090
South Africa
9,675
9,700
11,716
6,935
Canada
8,999
9,600
8,840
9,461
Romania
7,300
7,020
12,000
10,300
Indonesia
6,100
6,350
7,200
6,900
Egypt
6,000
5,740
5,840
5,860
Serbia & Montenegro
5,585
3,800
6,569
6,600
Nigeria
5,200
5,500
6,500
7,000
Philippines
4,430
4,900
5,050
5,900
Ukraine
4,180
6,850
8,800
7,150
Others
56,698
60,726
64,855
67,086
World
602,974 625,690 712,272 695,576
2006
272,931
143,000
44,385
42,000
22,000
19,000
14,500
10,000
9,300
8,500
6,600
5,870
6,600
7,500
5,800
6,500
68,400
692,886
Produksi kelima negara tersebut mencapai 500 juta ton di
tahun 2006 yang merupakan 72% produksi jagung dunia
Slide 3
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Kelima negara penghasil jagung utama tersebut, kecuali
Mexico, adalah juga eksportir jagung terbesar dunia.
World Corn Export by Major Countries (1,000 MT)
DuniaCountry
sangat bergantung
pada pasokan
ekspor2006
jagung dari AS
2002
2003
2004
2005
mengingat
68% ekspor
negara ini
USA
40,924 jagung
48,809 dunia
45,347 berasal
56,181 dari
55,500
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
China
15,244
7,553
7,589
3,727
Argentina
12,349 Corn
10,439
13,752
World
Export
Share10,707
2006
Brazil
3,181
5,818
1,431
2,826
Argentina menggantikan
South Africa
1,141
797
1,517
1,406
posisi China sebagai
Others 811 3%1,238
Ukraine
2,334
2,464
eksportir jagung terbesar
Serbia & Montenegro
353
57
589
1,274
South
1% 2003
keduaAfrica
sejak144
tahun
Romania
93
587
271
Others
4,2861% 4,435
3,341
4,215
Romania
World
78,433
79,239
76,487
83,071
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Serbia & Montenegro
1%
Ukraine
2%
Brazil
4%
China
5%
Argentina
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
4,000
12,000
3,500
500
2,000
1,200
600
2,525
81,825
15%
USA
68%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Slide 4
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kenaikan
Produksi
Pakan Ternak
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Program
Pengembangan
Bio Fuel
Ketersediaan ethanol
dalam jumlah yang
memadai
China
Kenaikan
permintaan
jagung
domestik
Berkurangnya jagung
yang tersedia untuk
ekspor
Slide 5
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Peningkatan konsumsi daging domestik…
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
China Meat Consumption (1000 MT)
70,000
Broiler
60,000
50,000
Broiler
40,000
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
China
20,000
Pork
10,000
0
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Pork
30,000
Beef
Beef
1995
2005
…telah memicu kenaikan produksi
Tumbuh lebih
dari 18%
pakan ternak
China Feed Production
105,000
100,000
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
95,000
90,000
103,000
96,600
85,000
80,000
87,120
75,000
2003
2004
2005
Slide 6
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kenaikan konsumsi BBM domestik yang dipicu
oleh pertumbuhan pesat sektor industri dan
transportasi…
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
China Fuel Consumption (10,000 Kilo Litre)
China
11,594
Meskipun
pemerintah Diesel
China
baru
saja
Oil
10,000
memerintahkan penundaan ekspansi industri
8,000
ethanol
untuk menahan laju kenaikan harga
6,000
jagung
domestik
5,868
12,000
4,000
Gasoline oleh
Para investor
yang 3,006didukung
aparat
2,173
1,859
2,000
2,348
pemerintah
lokal
tetap
meneruskan proyek
1,744
1,245
pembangunan
ethanol
plant
yang
baru dengan
1980
1985
1990
2004
dalih untuk pemenuhan kebutuhan alkohol
…mendorong pemerintah China untuk
domestik
mengembangkan energi alternatif yang terbarukan
China Ethanol Production
Year
Production Quantity
2002 & Before
NA
Pemerintah
produksi
2003
>menargetkan
20,000 MT/Year
etanol sebesar
4 juta
2004
300,000
MT/Year
ton di tahun 2010
2005
920,000 MT/Year
2010
4,000,000 MT/Year
Slide 7
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Kedua
faktor
tersebut
mengakibatkan
pemerintah China mengalihkan alokasi jagung
untuk ekspor ke pasar domestik dengan cara
mencabut subsidi ekspor jagung
China
China Corn Situation
Bahkan kedua faktor
tersebut diprediksikan
160,000 menjadikan China sebagai net-importer
18,000
akan
16,000
140,000
jagung
ditahun 2008
14,000
120,000
12,000
100,000
10,000
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
80,000
8,000
60,000
6,000
40,000
4,000
20,000
2,000
0
0
2002
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
2003
Production
2004
2005
Consumption
Export
2006
Slide 8
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Argentina telah menjadi negara eksportir
jagung terbesar kedua dunia sejak tahun
2003.
Negara ini telah mengekspor 69% dari
produksi jagungnya selama periode 2002 –
2006.
Argentina Meskipun demikian, tingkat produksinya
yang relatif kecil dibandingkan produksi
jagung AS, menjadikan Argentina kurang
dapat diandalkan untuk menstabilkan
pasokan jagung dunia
Upaya
untuk
memperluas
areal
penanaman jagung terkendala oleh masih
tingginya
biaya
transportasi
akibat
buruknya infrastruktur jalan dan pelabuhan
Selama ini area penanaman jagung
maksimal berjarak 300-400 KM dari
pelabuhan; jarak yang lebih jauh membuat
jagung tidak ekonomis untuk ditanam.
Slide 9
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kekhawatiran
dampak negatif
penggunaan MTBE*
terhadap air tanah
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
USA
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
*Methyl Tertiary-Butyl Ether
Program
pengembangan
bio fuel
Ketersediaan
ethanol dalam
jumlah yang
memadai
Kenaikan permintaan
jagung domestik
Berkurangnya jagung
yang tersedia untuk
ekspor
Slide 10
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Meskipun AS merupakan eksportir jagung
terbesar dunia, hampir 90% dari produksinya
dialokasikan untuk memenuhi permintaan
domestik.
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
USA
Jagung di AS banyak digunakan di sektor
industri terutama industri pakan ternak
U.S Corn Use 1994-2006
100%
Seed
90%
80%
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Cereals & Other
Products
Starch
Fuel Alcohol
70%
60%
Glucose & Dextrose
50%
Feed &
Residual
40%
30%
High-fructose Corn Syrup
Alcohol for Beverages &
Mfg
Fuel Alcohol
20%
10%
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0%
1994
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Feed & Residual
Slide 11
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Program bio fuel AS dan dampak negatif MTBE
terhadap air tanah telah memicu kenaikan
konsumsi Program
ethanol di ASBio-Fuel AS
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Pemberlakukan EPACT (Energy Policy Act) pada
tahun 2005 dipastikan akan mendorong
penggunaan ethanol untuk memproduksi bio fuel
USA
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
EPACT menetapkan Renewable
Fuel Standard (RFS) yang
menargetkan produksi bio fuel
sebesar 7.5 milyar galon pada
tahun 2012
Slide 12
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Mengapa MTBE dipermasalahkan?
Amandemen
Clean
Air
Act
1990
mensyaratkan penggunaan octane enhancer
yang ramah lingkungan seperti MTBE (methyl
tertiary-butyl ether) dan ethanol
USA
Sejak 1992, MTBE telah dicampur dengan
bensin dengan konsentrasi tinggi
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Kekhawatiran tercemarnya air tanah akibat
kebocoran MTBE pada tangki-2 penyimpan
bensin
mendorong
pemerintah
untuk
mengganti MTBE dengan ethanol
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
California, New York, dan Connecticut, negaranegara bagian pengguna MTBE terbesar di AS,
telah mengganti MTBE dengan ethanol sejak
tahun 2004
Slide 13
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kenaikan produksi ethanol mengakibatkan
peningkatan drastis penggunaan jagung
untuk memproduksi ethanol.
4,500
Kenaikan
tajam
produksi ethanol 45,000
juga telah
Ethanol
(Millions of Gallons)
4,000
40,000
Corn dedicated to konsumsi
produce ethanol (1000
MT)
memicu kenaikan
jagung
domestik di AS
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
3,500
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
5.7%
1998
1997
6.2%
1996
1994
5,000
5%
4%
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
1993
500
7%
- Total Growth
6%
5.4%
1990
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Growth of U.S Domestic Corn Use by Type of Usage
10,000
1995
1,000
1992
USA
3,000
Sebagian
besar dan bahkan hampir30,000
seluruh
2,500
25,000
pertumbuhan konsumsi jagung domestik AS
2,000
20,000
dipicu
oleh
kenaikan
produksi
ethanol
1,500
15,000
1991
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
35,000
3.2%
4.3%
3.1%
6.0%
3%
2%
3.1%
1%
2.2%
1.9%
2003
2004
0%
-1%
Ethanol
Other Usage
0.0%
2005
-0.3%
2006
Slide 14
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Kenaikan produksi jagung AS yang tidak mampu secara
proporsional mengimbangi kenaikan konsumsi domestik
mengakibatkan stok akhir jagung AS menyentuh level
terendah sejak masa tanam 1995/96
Antisipasi terhadap penurunan stok akhir jagung di AS
berakibat pada kenaikan tajam harga jagung di pasar AS
Corn Price (US$/bu)
Kenaikan produksi ethanol
diprediksikan menimbulkan kenaikan
3.89
4.0
permanen
konsumsi dan harga jagung domestik di AS
3.5
Kenaikan
harga permanen berkisar antara $1 sampai
dengan
$2 per bushel (Paul Aho: Oct 2006)
3.0
2.5
2.22
2.0
1.5
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Slide 15
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Stock of World Corn (Million Metric Tonne)
Pasar Ending
jagung
dunia juga terbuka pada kemungkinan
berkurangnya
pasokan ekspor jagung dari AS.
220
200
180
160
140
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
100
Dengan
demikian, negara-negara importir jagung
akan
terbuka pada kemungkinan menanggung
80
resiko
kenaikan harga dan kelangkaan pasokan
60
jagung
1993
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
120
1992
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Sebagian besar tambahan kebutuhan jagung domestik
yang dipicu oleh kenaikan produksi ethanol akan
diambil dari alokasi jagung untuk ekspor (USDA
Baseline Projection 2006).
1991
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Mengingat 70% ekspor jagung dunia berasal dari AS,
penurunan tajam stok akhir jagung AS berakibat pada
penurunan stok akhir jagung dunia
1990
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Slide 16
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Situasi
Ketergantungan
pasar jagung pada
AS dapat
jagung
berdampak
impor langsung
membuat pada
Indonesia
pasar
jagung
rentan
di Indonesia
terhadap berbagai kejutan yang terjadi di pasar
jagung dunia
Peran China yang menurun sebagai eksportir jagung utama
dunia
Pertumbuhan
mengakibatkan
produksi
Indonesia
jagungberpindah
yang moderat
ke Argentina
belum
untuk
mampu
memenuhi
mengimbangi
kebutuhan
konsumsi
impor jagung.
jagung domestik
Indonesia
Corn
Indonesia
Corn
Import
bySituation
Country
Keterbatasan
produksi
sangat
berpotensi menurunkan
2004 jika terjadi
2005
pasokan
jagung 2003
dari Argentina
penurunan
8,000
Argentina
0%
12%
87%
produksi
akibat kegagalan
panen 11%
Thailand
2%
11%
United
States
0%
21%
2%
7,500
Dengan
demikian,
Indonesia
sangat
dimungkinkan
untuk
Domestic
India
0%
14%
1%
Consumption
bergantung
Singapore pada AS dalam
0% pemenuhan
0% kebutuhan
0% impornya.
7,000
Malaysia
Myanmar
Korea
6,500
Austria
Brazil
China
6,000
South Africa
0%
0%
1%
0%
0%
97%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
40%
0%
0%
0%
Production
0%
0%
0%
0%
0%
5,500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Slide 17
Pertanyaan dan saran dapat dialamatkan pada
Ibnu Edy Wiyono
Economic & Business Research
Vice Chairman Office – Charoen Pokphand Indonesia
Email : [email protected]
Phone : 62-21-6919999, Ext. 504
Fax
: 62-21-6922274
Silahkan Klik Mouse Anda Untuk Membaca Laporan Ini
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Penjelasan singkat mengenai produksi dan ekspor jagung
dunia menurut negara penghasil dan pengekspor utama
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Situasi produksi dan konsumsi
pengekspor jagung utama
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
domestik
di
Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor
kenaikan harga jagung di Amerika Serikat
negara
pemicu
Dampak situasi pasar jagung Amerika Serikat terhadap
ekspor jagung global
Slide 2
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
U.S, China, Brazil, Mexico, dan Argentina
adalah negara penghasil jagung utama dunia
World Corn Production by Major Countries (1,000 MT)
Country
2002
2003
2004
2005
USA
227,767 256,278 299,914 282,311
China
121,300 115,830 130,290 139,365
EU-25
49,360
39,876
52,968
48,618
Brazil
44,500
42,000
35,000
41,700
Mexico
19,280
21,800
22,050
19,500
Argentina
15,500
15,000
20,500
15,800
India
11,100
14,720
14,180
15,090
South Africa
9,675
9,700
11,716
6,935
Canada
8,999
9,600
8,840
9,461
Romania
7,300
7,020
12,000
10,300
Indonesia
6,100
6,350
7,200
6,900
Egypt
6,000
5,740
5,840
5,860
Serbia & Montenegro
5,585
3,800
6,569
6,600
Nigeria
5,200
5,500
6,500
7,000
Philippines
4,430
4,900
5,050
5,900
Ukraine
4,180
6,850
8,800
7,150
Others
56,698
60,726
64,855
67,086
World
602,974 625,690 712,272 695,576
2006
272,931
143,000
44,385
42,000
22,000
19,000
14,500
10,000
9,300
8,500
6,600
5,870
6,600
7,500
5,800
6,500
68,400
692,886
Produksi kelima negara tersebut mencapai 500 juta ton di
tahun 2006 yang merupakan 72% produksi jagung dunia
Slide 3
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Kelima negara penghasil jagung utama tersebut, kecuali
Mexico, adalah juga eksportir jagung terbesar dunia.
World Corn Export by Major Countries (1,000 MT)
DuniaCountry
sangat bergantung
pada pasokan
ekspor2006
jagung dari AS
2002
2003
2004
2005
mengingat
68% ekspor
negara ini
USA
40,924 jagung
48,809 dunia
45,347 berasal
56,181 dari
55,500
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
China
15,244
7,553
7,589
3,727
Argentina
12,349 Corn
10,439
13,752
World
Export
Share10,707
2006
Brazil
3,181
5,818
1,431
2,826
Argentina menggantikan
South Africa
1,141
797
1,517
1,406
posisi China sebagai
Others 811 3%1,238
Ukraine
2,334
2,464
eksportir jagung terbesar
Serbia & Montenegro
353
57
589
1,274
South
1% 2003
keduaAfrica
sejak144
tahun
Romania
93
587
271
Others
4,2861% 4,435
3,341
4,215
Romania
World
78,433
79,239
76,487
83,071
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Serbia & Montenegro
1%
Ukraine
2%
Brazil
4%
China
5%
Argentina
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
4,000
12,000
3,500
500
2,000
1,200
600
2,525
81,825
15%
USA
68%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Slide 4
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kenaikan
Produksi
Pakan Ternak
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Program
Pengembangan
Bio Fuel
Ketersediaan ethanol
dalam jumlah yang
memadai
China
Kenaikan
permintaan
jagung
domestik
Berkurangnya jagung
yang tersedia untuk
ekspor
Slide 5
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Peningkatan konsumsi daging domestik…
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
China Meat Consumption (1000 MT)
70,000
Broiler
60,000
50,000
Broiler
40,000
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
China
20,000
Pork
10,000
0
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Pork
30,000
Beef
Beef
1995
2005
…telah memicu kenaikan produksi
Tumbuh lebih
dari 18%
pakan ternak
China Feed Production
105,000
100,000
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
95,000
90,000
103,000
96,600
85,000
80,000
87,120
75,000
2003
2004
2005
Slide 6
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kenaikan konsumsi BBM domestik yang dipicu
oleh pertumbuhan pesat sektor industri dan
transportasi…
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
China Fuel Consumption (10,000 Kilo Litre)
China
11,594
Meskipun
pemerintah Diesel
China
baru
saja
Oil
10,000
memerintahkan penundaan ekspansi industri
8,000
ethanol
untuk menahan laju kenaikan harga
6,000
jagung
domestik
5,868
12,000
4,000
Gasoline oleh
Para investor
yang 3,006didukung
aparat
2,173
1,859
2,000
2,348
pemerintah
lokal
tetap
meneruskan proyek
1,744
1,245
pembangunan
ethanol
plant
yang
baru dengan
1980
1985
1990
2004
dalih untuk pemenuhan kebutuhan alkohol
…mendorong pemerintah China untuk
domestik
mengembangkan energi alternatif yang terbarukan
China Ethanol Production
Year
Production Quantity
2002 & Before
NA
Pemerintah
produksi
2003
>menargetkan
20,000 MT/Year
etanol sebesar
4 juta
2004
300,000
MT/Year
ton di tahun 2010
2005
920,000 MT/Year
2010
4,000,000 MT/Year
Slide 7
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Kedua
faktor
tersebut
mengakibatkan
pemerintah China mengalihkan alokasi jagung
untuk ekspor ke pasar domestik dengan cara
mencabut subsidi ekspor jagung
China
China Corn Situation
Bahkan kedua faktor
tersebut diprediksikan
160,000 menjadikan China sebagai net-importer
18,000
akan
16,000
140,000
jagung
ditahun 2008
14,000
120,000
12,000
100,000
10,000
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
80,000
8,000
60,000
6,000
40,000
4,000
20,000
2,000
0
0
2002
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
2003
Production
2004
2005
Consumption
Export
2006
Slide 8
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Argentina telah menjadi negara eksportir
jagung terbesar kedua dunia sejak tahun
2003.
Negara ini telah mengekspor 69% dari
produksi jagungnya selama periode 2002 –
2006.
Argentina Meskipun demikian, tingkat produksinya
yang relatif kecil dibandingkan produksi
jagung AS, menjadikan Argentina kurang
dapat diandalkan untuk menstabilkan
pasokan jagung dunia
Upaya
untuk
memperluas
areal
penanaman jagung terkendala oleh masih
tingginya
biaya
transportasi
akibat
buruknya infrastruktur jalan dan pelabuhan
Selama ini area penanaman jagung
maksimal berjarak 300-400 KM dari
pelabuhan; jarak yang lebih jauh membuat
jagung tidak ekonomis untuk ditanam.
Slide 9
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kekhawatiran
dampak negatif
penggunaan MTBE*
terhadap air tanah
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
USA
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
*Methyl Tertiary-Butyl Ether
Program
pengembangan
bio fuel
Ketersediaan
ethanol dalam
jumlah yang
memadai
Kenaikan permintaan
jagung domestik
Berkurangnya jagung
yang tersedia untuk
ekspor
Slide 10
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Meskipun AS merupakan eksportir jagung
terbesar dunia, hampir 90% dari produksinya
dialokasikan untuk memenuhi permintaan
domestik.
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
USA
Jagung di AS banyak digunakan di sektor
industri terutama industri pakan ternak
U.S Corn Use 1994-2006
100%
Seed
90%
80%
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Cereals & Other
Products
Starch
Fuel Alcohol
70%
60%
Glucose & Dextrose
50%
Feed &
Residual
40%
30%
High-fructose Corn Syrup
Alcohol for Beverages &
Mfg
Fuel Alcohol
20%
10%
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0%
1994
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Feed & Residual
Slide 11
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Program bio fuel AS dan dampak negatif MTBE
terhadap air tanah telah memicu kenaikan
konsumsi Program
ethanol di ASBio-Fuel AS
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Pemberlakukan EPACT (Energy Policy Act) pada
tahun 2005 dipastikan akan mendorong
penggunaan ethanol untuk memproduksi bio fuel
USA
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
EPACT menetapkan Renewable
Fuel Standard (RFS) yang
menargetkan produksi bio fuel
sebesar 7.5 milyar galon pada
tahun 2012
Slide 12
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Mengapa MTBE dipermasalahkan?
Amandemen
Clean
Air
Act
1990
mensyaratkan penggunaan octane enhancer
yang ramah lingkungan seperti MTBE (methyl
tertiary-butyl ether) dan ethanol
USA
Sejak 1992, MTBE telah dicampur dengan
bensin dengan konsentrasi tinggi
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Kekhawatiran tercemarnya air tanah akibat
kebocoran MTBE pada tangki-2 penyimpan
bensin
mendorong
pemerintah
untuk
mengganti MTBE dengan ethanol
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
California, New York, dan Connecticut, negaranegara bagian pengguna MTBE terbesar di AS,
telah mengganti MTBE dengan ethanol sejak
tahun 2004
Slide 13
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Kenaikan produksi ethanol mengakibatkan
peningkatan drastis penggunaan jagung
untuk memproduksi ethanol.
4,500
Kenaikan
tajam
produksi ethanol 45,000
juga telah
Ethanol
(Millions of Gallons)
4,000
40,000
Corn dedicated to konsumsi
produce ethanol (1000
MT)
memicu kenaikan
jagung
domestik di AS
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
3,500
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
5.7%
1998
1997
6.2%
1996
1994
5,000
5%
4%
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
1993
500
7%
- Total Growth
6%
5.4%
1990
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Growth of U.S Domestic Corn Use by Type of Usage
10,000
1995
1,000
1992
USA
3,000
Sebagian
besar dan bahkan hampir30,000
seluruh
2,500
25,000
pertumbuhan konsumsi jagung domestik AS
2,000
20,000
dipicu
oleh
kenaikan
produksi
ethanol
1,500
15,000
1991
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
35,000
3.2%
4.3%
3.1%
6.0%
3%
2%
3.1%
1%
2.2%
1.9%
2003
2004
0%
-1%
Ethanol
Other Usage
0.0%
2005
-0.3%
2006
Slide 14
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Kenaikan produksi jagung AS yang tidak mampu secara
proporsional mengimbangi kenaikan konsumsi domestik
mengakibatkan stok akhir jagung AS menyentuh level
terendah sejak masa tanam 1995/96
Antisipasi terhadap penurunan stok akhir jagung di AS
berakibat pada kenaikan tajam harga jagung di pasar AS
Corn Price (US$/bu)
Kenaikan produksi ethanol
diprediksikan menimbulkan kenaikan
3.89
4.0
permanen
konsumsi dan harga jagung domestik di AS
3.5
Kenaikan
harga permanen berkisar antara $1 sampai
dengan
$2 per bushel (Paul Aho: Oct 2006)
3.0
2.5
2.22
2.0
1.5
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Slide 15
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Stock of World Corn (Million Metric Tonne)
Pasar Ending
jagung
dunia juga terbuka pada kemungkinan
berkurangnya
pasokan ekspor jagung dari AS.
220
200
180
160
140
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
100
Dengan
demikian, negara-negara importir jagung
akan
terbuka pada kemungkinan menanggung
80
resiko
kenaikan harga dan kelangkaan pasokan
60
jagung
1993
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
120
1992
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Sebagian besar tambahan kebutuhan jagung domestik
yang dipicu oleh kenaikan produksi ethanol akan
diambil dari alokasi jagung untuk ekspor (USDA
Baseline Projection 2006).
1991
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Mengingat 70% ekspor jagung dunia berasal dari AS,
penurunan tajam stok akhir jagung AS berakibat pada
penurunan stok akhir jagung dunia
1990
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Slide 16
Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif
Situasi
Produksi &
Ekspor
Jagung Dunia
Situasi Jagung
di Negara
Pengekspor
Perkembangan
Harga Jagung di
Amerika Serikat
Situasi Jagung
AS dan Ekspor
Global
Situasi
Ketergantungan
pasar jagung pada
AS dapat
jagung
berdampak
impor langsung
membuat pada
Indonesia
pasar
jagung
rentan
di Indonesia
terhadap berbagai kejutan yang terjadi di pasar
jagung dunia
Peran China yang menurun sebagai eksportir jagung utama
dunia
Pertumbuhan
mengakibatkan
produksi
Indonesia
jagungberpindah
yang moderat
ke Argentina
belum
untuk
mampu
memenuhi
mengimbangi
kebutuhan
konsumsi
impor jagung.
jagung domestik
Indonesia
Corn
Indonesia
Corn
Import
bySituation
Country
Keterbatasan
produksi
sangat
berpotensi menurunkan
2004 jika terjadi
2005
pasokan
jagung 2003
dari Argentina
penurunan
8,000
Argentina
0%
12%
87%
produksi
akibat kegagalan
panen 11%
Thailand
2%
11%
United
States
0%
21%
2%
7,500
Dengan
demikian,
Indonesia
sangat
dimungkinkan
untuk
Domestic
India
0%
14%
1%
Consumption
bergantung
Singapore pada AS dalam
0% pemenuhan
0% kebutuhan
0% impornya.
7,000
Malaysia
Myanmar
Korea
6,500
Austria
Brazil
China
6,000
South Africa
0%
0%
1%
0%
0%
97%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
40%
0%
0%
0%
Production
0%
0%
0%
0%
0%
5,500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Slide 17
Pertanyaan dan saran dapat dialamatkan pada
Ibnu Edy Wiyono
Economic & Business Research
Vice Chairman Office – Charoen Pokphand Indonesia
Email : [email protected]
Phone : 62-21-6919999, Ext. 504
Fax
: 62-21-6922274