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11ème Journée Franco-Suisse –
Intelligence Economique et Veille
Stratégique
HEC Arc, Neuchâtel, Suisse
12 juin 2014
« Trouver l’information grise dans
un environnement B2B hautement
concurrentiel »
Annette Siegl
Faurecia Automotive Exterior
Sommaire
1. Présentation Faurecia Groupe et
Faurecia Automotive Exterior (FAE)
2. FAE et l‘information grise
3. Défis pour l’identification de l’information
grise
4. Trouver l‘information grise: où et avec quels
outils et applications?
1.1 Faurecia overview
2012 key figures
94,000 employees
6th largest automotive equipment suppliers
(2012 revenues €bn)
320 sites
1. Bosch
34 countries
2. Denso
3. Continental
Group revenues: €17.4 billion
4. Magna
5. Aisin Seiki
6. Johnson Controls
30 R&D centers
5,500 R&D engineers and technicians
6.
17.4
8. Hyundai
9. ZF
10. Yasaki
Property of Faurecia - Duplication prohibited
11. Lear
460 patents filed in 2012
12. Delphi
Annual R&D investment: €943 million
5.4% of revenues
14. BASF
13. TRW
15. Valeo
16. Sumitomo
17. Toyota Boshoku
18. JTEKT
19. Hitachi
20. Cummins
3 global player in the automotive industry – June 2013
A
N°6
worldwide
equipment
supplier
3
1.2 Faurecia Automotive Exteriors (FAE)
Key Figures
€1.8 bn
2012 total sales
7,000
employees
9
R&D centers
32
plants
29
paint lines
Property of Faurecia - Duplication prohibited
3 Product Lines
9
countries
Modules
• Front End Modules (FEM)
• Front End Carriers / GOR
• Engine Cooling Systems (ECS)
A-Class Body Parts
• Bumpers
• Trims & Rocker Panels
• Outside Body Panels
• European leader in Bumpers & Front End Modules
• Recent establishment of a product line in Structural
parts
Structures
• Liftgates
• Crash Protection (pedestrian)
• Floors & Structure
4
2. FAE et l’information grise
Technologies
Processus
Constructeurs
Matériaux
Produits
Prix, Conditions,
Logistique…Marges (!)
Innovations
Fournisseurs
Concurrents
Etablissements
de recherche,
Coopérations,
Universités
Partenariats,
JVs, Fusions,
„Signaux faibles“
Rachats,
Faillites
Idées insolites
Réglementations
Consumerism
Respect pour
l‘environnement
3. Défis pour l’identification de l’information grise
Accès
“Sources non-payantes” contre “sources payantes”
Sources „suspectes“: Facebook, Twitter, Youtube…
Capacités d‘identification
Identification de sources pertinentes: où trouver quoi?
Savoir technique
Capacités de/du personnel
Nombre
Savoir et expérience
Savoir „caché“ du réseau interne
Conscience d’être membre de la communication interne
Volonté de partager de l’information
Respecter certaines règles éthiques pendant les recherches
4. Trouver l’information grise: où et avec
quels outils et applications?
Internet
Sites de la presse écrite (générale, spéalisée): Automotive News, Auto
Motor Sport…
Réseaux…
Sociaux: Facebook, Google+
Professionnels: LinkedIn*, Xing, Viadeo
Blogs & Microblogs: Twitter*, Tumblr
Photos & vidéos: Youtube*, Flickr, Instagram, Pinterest
Sites internet: concurrents, clients, fournisseurs*, établissements de
recherche et professionnels, universités
Autres: Slideshare, docstoc, Quora
Forums et blogs de discussion, fonctions commentaires: motortalk.de*
Sites d‘évaluations d‘entreprises: Kununu* (DACH), Glassdoor (U.S.)
Alertes Google
Etudes; documents de présentation d‘exposés et d‘interventions;
projets de fin d‘études, thèses de doctorats
4. Trouver l’information grise: où et avec
quels outils et applications?
Salons et conférences professionnels; „Journées ouvertes“
Préparation
Intelligence Humaine: techniques d‘entretien
Documents des exposants
Regarder „sous le capot“ et prendre des photos (!)
Réseautage („Networking“)
Bases de données spécialisées externes (payantes)
Automobile: A2Mac1*
Benchmark technologique produit („Reverse engineering“)
Interne*
Externe (⇒ Bases de données externes)
Recherche de brevets
Office européen de Brevets, Munich, Allemagne*
(http://www.epo.org/searching/free/espacenet_fr.html)
Sources „insolites“
Conducteurs de taxi, propriétaires de magasins, vendeurs, employés
d‘hôtel
Exemples
Profile d‘un professionnel sur LinkedIn
Blog: Twitter
Fournisseur d‘un concurrent direct de FAE
Nom du concurrent direct
posté par un employé
Concurrent direct
Vidéo d‘un essai crash sur Youtube
Vidéo sur la production, l‘intérieur et le
personnel d‘une usine: Youtube
Forums de discussion d‘automobile:
Motortalk.de
Site d‘évaluation d‘entreprises: Kununu - 1
Site d‘évaluation d‘entreprises: Kununu - 2
Bases de donnés spécialisées externes:
A2Mac1 – I (Benchmark véhicule)
Bases de donnés spécialisées externes:
A2Mac1 – II (Benchmark véhicule)
)
Benchmark produit interne: Pare-chocs photos
19
Benchmark produit interne: Pare-chocs process
PROCESS : Injection
Type d’injection (nappe,
sousmarin, seuil)
Type de pdj
(caché,sécurisé ou non
et visible
Type de grain
Matière
Profondeur de barreau
de nervure
Nbre de points
d’injection
Fournisseur
Famille de pièces
Distance écoulement
maxi
Cinématique possible
Dimensions pièce
Brevet ou pas
20
Recherches de brevets:
Office européen des brevets – Espacenet - I
21
Recherches de brevets:
Office européen des brevets – Espacenet II
Recherche par des mots-clés ou
des classifications
Recherches de brevets:
Office européen des brevets – Espacenet III
Merci beaucoup de votre intérêt et de
votre attention!