מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים
Download
Report
Transcript מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים
מימון חוץ בנקאי לעסקים
יאיר קפלן
סמנכ"ל בכיר ,ראש אגף עסקים ואשראי Cal -
תחזית גלובלית
לא מעט תסריטים מצביעים על כך שגוש האירו ,במתכונתו הנוכחית ,לא ישרוד
ההשלכה הישירה והמהותית מכך הינה החרפת המשבר הגלובלי
וצמצום בפעילות סחר החוץ
בנוסף ,צפוי כי אי הוודאות הגיאופוליטית במזרח התיכון תמשך ואף תגבר
השפעה הצפויה :צמצום ביקושים ובעיקר
ההשקעות הזרות ,וכן האטת הצמיחה עד לכדי מיתון
מקור :בנק ישראל ,חטיבת המחקר 9/2012
המשק הישראלי -תמונת מצב מאקרו כלכלית
קצב צמיחה שנתי של כ3.2% -
קצב אינפלציה שנתי של כ1.9% -
העמקת הגרעון הממשלתי
ירידה בהיקפי סחר החוץ
האטה בהשקעות המגזר
העסקי בנכסים קבועים
שיעור אבטלה של כ7% -
המקור :בנק ישראל 10/2012
תחזית מאקרו כלכלית 2013
שיעור השינוי ב* % -
* למעט אינפלציה ,אבטלה וריבית
מקור :בנק ישראל ,חטיבת המחקר 9/2012
מערך נותני האשראי
בישראל ובעיית המימון של
מגזר ה SME
מדד הריכוזיות של מערכת הבנקאות (- )HHI
ישראל ביחס למדינות האיחוד האירופאי
• הנתונים מתייחסים למדינות הEU27-
• הנתון לגבי ישראל נכון לדצמבר 2011
• המקור :נתוני המדינות הזרות – הבנק המרכזי האירופי ()ECB
נתוני ישראל – דו"חות כספיים לציבור
מבנה מערכת הבנקאות בישראל
• מערכת הבנקאות בישראל פועלת כ"בנקאות אוניברסלית"
• אספקת מכלול השירותים מאפשרת לבנק לייצר קשרי גומלין בין השירותים הניתנים
• מבנה הביטחונות המקובל מקשה על הוספת/גוון מקורות המימון
התוצאה :הגבלת יכולת ההתפתחות של השוק החוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים
תפעול אשראי שוטף
ניהול אשראי
• ניהול חשבונות עו"ש
• ניהול סליקת שיקים
• כרטיסי אשראי
• מתן הלוואות
• מערך משכנתאות
• מימון פרויקטים
שירותי השקעות
• ניהול תיקי ני"ע
• קבלת פיקדונות
• יעוץ השקעות
התפתחות מצוקת אשראי במשק ?
19/8/12
בכל שנה נפתחים
כ 50,000 -עסקים וכ 38,000 -נסגרים
כ 50%-מסך העסקים
אינם שורדים
את השנה החמישית
לחייהם !
פירמידת העסקים בישראל
מאות עסקים
המעסיקים מעל 100עובדים
ומחזור מכירות שנתי הגדול מ 100-מיליון ₪
אלפי עסקים
המעסיקים עד 100עובדים
ומחזור מכירות שנתי הקטן מ 100-מיליון ₪
כ 450,000-עסקים
המעסיקים עד 5עובדים
ומחזור מכירות שנתי הקטן מ 25-מיליון ₪
כ 98% -מהעסקים במדינת ישראל הם עסקים קטנים ובינוניים!
התפלגות האשראי למגזר העסקי
המקור :בנק ישראל
בעיית נגישות המימון לעסקים קטנים ובינוניים
Big
מאות עסקים
Medium
עשרות אלפי עסקים
Small
מאות אלפי עסקים
הבעיה :מספר קטן של עסקים גדולים נהנים
ממרבית האשראי במשק !
למה צריך אשראי חוץ בנקאי ?
גוון מקורות
המימון
פתרונות
מימון
"תפורים"
לצרכי
העסקים
השונים
הסתמכות
על יכולת
החזר ותזרים
מזומנים
מהירות
תגובה ויחס
אישי
מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים
שוק ההון
והגופים המוסדיים
קרנות מימון – ממשלה
חברות כרטיסי אשראי -
אשראי חוץ בנקאי
מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות
מקור
אשראי
שוק ההון והגופים
המוסדיים
• צורך מופחת בביטחונות
• סכומים מהותיים
• הלוואות לטווח ארוך
ובפריסה נוחה
קרנות מימון –
ממשלה
חברות כרטיסי אשראי -
אשראי חוץ בנקאי
•
•
•
•
נגישות מוגבלת – לחברות
גדולות ו/או ציבוריות
נסחרות בלבד
סכומי האשראי גבוהים
עקרונות 'וועדת חודק'
'התייבשות' שוק ההון
מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות
מקור
אשראי
•
•
•
•
שוק ההון והגופים
המוסדיים
עלות זולה יחסית
צורך מופחת בביטחונות
שיקולים רחבים יותר במתן
אישור (תמיכה בעסקים,
שיקול גיאוגרפי ,אחר)
מתאים לעסקים קטנים
ובינוניים
קרנות מימון –
ממשלה
חברות כרטיסי אשראי -
אשראי חוץ בנקאי
• צורך בהכנת תכנית עסקית
מפורטת
• תהליך ארוך יחסית
• נדרשת בטוחה של לפחות
25%מסך האשראי
המבוקש
מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות
מקור
אשראי
•
•
•
•
שוק ההון והגופים
המוסדיים
הרחבה וגיוון מקורות מימון
צורך מופחת בביטחונות
פתרונות מימון "תפורים"
לצרכי הלקוח
נגישות ומהירות תגובה
קרנות מימון –
ממשלה
חברות כרטיסי אשראי -
אשראי חוץ בנקאי
• לא מתאים לתאגידים
גדולים
• מימון לטווחים קצרים
ובינוניים בלבד
• לא מתאים לכל סוגי
הענפים במשק
מסלולי המימון שמציעות חברות כרטיסי האשראי לעסקים
הלוואות
לכל מטרה
אשראי כנגד
בטחונות
ניכיון שוברים
פקטורינג
כרטיס אשראי
לחברה
מערכות לניהול
תשלומים לעסקים
היערכות מוקדמת היא הכול.
נח לא התחיל לבנות את התיבה
כשהתחיל לרדת גשם.
Warren Buffett