Transcript La filière des vins bio (Monde, Europe, France, PACA

Production et commercialisation des vins
français issus de raisins bio
- Eléments de compréhension Journée technico-économique
« Vins Biologiques »
Sarrians – 16 Mars 2010
Côme ISAMBERT – Agence Bio
Croissance des surfaces bio
en Europe
En 2008, selon Eurostat,
• Europe :
8,17 millions hectares
France en 5ième position en Europe
• Union Européenne:
7,54 millions hectares
Principale production en bio: les céréales
1,33 millions hectares
Cultures pérennes:
646 000 ha
- viticulture biologique
116 000 ha
3ème position derrière les olives et les noix
3,4% des surfaces viticoles en bio
plus forte croissance en surface
+27,5%
Source: Agricultural Market Information Service – Biofach 2010
Situation mondiale 2008
Surfaces mondiales viticoles bio
•
•
•
•
48 418 hectares en 1998
Stabilité de 2001 à 2004
Reprise des conversions depuis 2005
148 252 ha dans le monde en 2008 (+ 200% en 10 ans)
soit 2% de la SAU viticole mondiale
• Croissance annuelle des surfaces:
supérieure à + 26 000 ha pour 2007 / 2008
• Italie et Espagne représentent les 2/3 des surfaces viti bio
Surfaces viticoles bio en Europe et
Croissance 2007/2008
• Espagne
30 856 ha /+ 13 667 ha / +80% /2.7% de la SAU
viticole nationale
•
•
•
•
•
•
•
28 190 ha / + 5 681 ha / +25% /3.4% SAU
France
Italie
Allemagne
Turquie
Roumanie
Grèce
Autriche
40 480 ha / + 3 796 ha / +10% / 5.3% SAU
4 400 ha / + 900 ha / +26% / 4.4% SAU
6 393 ha / + 687 ha / +12% / NR
941 ha /
+ 601 ha / +177% / NR
5 014 ha / + 460 ha / +10% / 6.3% SAU
2 773 ha / + 296 ha / +12% / 6.3% SAU
Source: FIBL – SÖL – Agence Bio – IFOAM 2010
France
Amplification de la dynamique de
croissance en bio
• + 300 nouveaux producteurs par mois en 2009, toutes filières confondues
• + 3 100 producteurs en 2009
• Amplification de la dynamique de conversion des surfaces, amorcée en 2008
Une croissance historique du
nombre d’exploitations bio en 2009
• Selon les premières estimations de l’Agence BIO,
- 3,2%* des exploitations françaises en mode de
production biologique
- 670 000 hectares* dont 154 000 ha en conversion,
soit 2,4% à 2,5%* de la SAU
• PACA figure parmi les régions les plus
dynamiques: +30% de nouvelles conversions
d’exploitations derrière Languedoc-Roussillon
et Ile-de-France
• Marché des produits bio:
Maintien de la croissance malgré la crise
* Données provisoires
Evolution contrastée
des surfaces en
viticulture
biologique
• Supérieur à + 20_25%
grandes régions viticoles de la
moitié sud + Bourgogne et
Alsace
• entre 0 et 20% dans les
régions du Centre et de l’Ouest
•Stagnation en Pays de la Loire
voire régression PoitouCharentes
Viticulture bio en PACA en 2008
• Surfaces viticoles raisins de cuve :
Surfaces AB: 3 517 ha / Surfaces C123: 3 010 ha / Surfaces Conventionnelles: 518 ha
 Même distribution qu’au niveau national pour AB et C123 mais plus de C1
(25% du total bio)
• Distribution
nationale des
Surfaces
• Nombre d’exploitations viticoles bio: 382 exploitations viticoles biologiques
• Raisins de table: Vaucluse, premier département français (167 expl. / 138 ha)
• Progression du pourcentage de la SAU viticole en Bio (raisins de cuve)
2007: 5.5% / 2008 : 7.1%
Typologie des exploitations en PACA
Surface moyenne viticole par exploitation viticole bio en PACA: 18,4 ha
contre 13,1 ha France entière / 8,5 ha en moyenne pour la région
• plus de 50% des exploitations viticoles biologiques ont
• moins de 10% ont plus de 50 ha
moins de 15 ha de surface viticole
(contre 10 ha France entière et 5 ha en moyenne pour la région (RA 2000));
Mais
• elles représentent :
• 23,1% des Surfaces AB (contre 34,5% France entière)
• 17,3% des Surfaces en Conversion (C123) (contre 31,2% France entière)
•3,5% des Surfaces conventionnelles* ( contre 4,8% France entière)
• Elles représentent:
• 19,3% des Surfaces AB
• 36,2% des Surfaces C123
• 58,0% des Surfaces conventionnelles
* Dans le cas de la mixité
Schéma national de filière
Viticulteurs 600 kHL
Vinification
Embouteillage
Cave particulière
60%
Cave coopérative
40%
Négoce spécialisé et conventionnel
20% 120 KHL
Négoce
Opérateurs de l’importation
Détail
VD
35%
GMS
20%
Réseaux
Spécialisés bio
34%
Consommateurs français
66% 400 KHL
Cavistes
13%
Consommateurs étrangers
33% 200 KHL
Vision prospective: Simulation*
Surfaces à l’horizon 2015
2 008
2 009
2 010
2 011
2012
2013
2014
2015
SURFACES DE RAISINS BIO (en ha)
Bio
C3
C2
C1
15 419
En %
1 805 12%
4 220 24%
Vins30%
bio
6 426
17 223 Magasins
21 443 cavistes
27 869 Superettes
34 836
41 803
48 770
55 737
GMS
Hard
Total
4 220
6 967
6 967
6 967 discount
6 967
6 967
bio 6 426
6 426
6 967
6 967
8 361
10 033
11 761
13 500
6 967 25% 86 6 967 20% 33 8 361 20% 0 10 033 20% 5011 761 20% 013 500 20% 169
15 241 20%
Total
27 869
34 836
(millions
d'euros)
Vins
bio
(pourcentage
PRODUCTION DEdes
VINSvaleurs
BIO (en )hl)
Rend
Vol.
Vins
39
40
conventionnels
601 325
688 936
(pourcentage
des volumes)
Progression
14,6%
41 803
50,9
50 163
60 196
70 563
19,5 6,3% SAU
29,6
viticole en bio
80 997
91 445
100
12% SAU
viticole en bio
41
879 163
7,6 42
1,1 43
67,7 44
22,8 45
100 45
1 170 481
1 497 937
1 839 328
2 194 652
2 508 174
27,6%
33,1%
28,0%
22,8%
19,3%
14,3%
* Extrait de l’étude Agence Bio / Cabinet Gressard 2009/2010
Un marché français en
développement
• Progression de 34% entre 2005 et 2009. Développement important
depuis 2007 en lien avec le développement des surfaces.
• 29% de nouveaux consommateurs
• consommateurs de vins bio sensibles à la santé
• Intérêt croissant des négociants conventionnels
Quelle vision des marchés?
Italie : 1er concurrent de la France avec 5 000 viticulteurs et
70% de la production exportée. Mais volonté de développer le
marché intérieur
 RU marché moins dynamique et confusion sur les vins bio,
naturels, équitables
Espagne : forte progression des surfaces, 70% de la production
est exportée mais volonté de développer le marché intérieur
Danemark, Suède, Finlande : de 2003 à 2008 marché X 3 à 4.
Recherche l’identifiant “bio”
 Allemagne: progession des ventes (produit phare entre 2,79 et
4,99 origines Espagne et Italie, sensibilité du consommateur à
l’environnement)
Entre 2007 et 2008 le vignoble bio a progessé de 25% (écovin)
Les enjeux d’aujourd’hui
et de demain
Quel positionnement des vins bio français:
- segmentation « grand flux » ou de « niche »?
- Mieux segmenter l’offre et se préparer à travailler avec la Grande
Distribution et à l’export
- Communiquer sur l’identité bio et ses principes fondamentaux
- Conquérir des parts de marché sur le conventionnel
- Mieux être représenté sur tous les segments de marché
- Disposer d’outils de suivi de marchés (vrac et bouteille)
Quelle représentation des professionnels des filières
viticoles bio au niveau local et national:
- Élaborer une « pensée » de filière au niveau nationale
- Mettre en place un cadre de communication commun sur le marché
national et sur les marchés étrangers
Expertise Nationale Vin Bio
• Connaître et analyser l’offre et sa dynamique
o
o
Le raisin issu de l’Agriculture Biologique
Le vin issu de raisins bio
• Connaître les circuits de distribution
o
o
la mise en marché
Les opérateurs de la filière et leur comportement
• Caractériser la demande sur les marchés
o
Le marché français et quelques marchés étrangers
• Anticiper les conséquences possibles du développement de la production
de vin bio
• Indiquer les pistes de réponses possibles pour appuyer le développement
équilibré de la filière vin bio au niveau régional et national
Merci pour votre attention